中国系统集成商市场年度报告2003

　　编　　号:　A2003Q3006

　　页　　数:　41

　　图　　表:　18

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　　报告简介

　　以下是本次研究的主要发现:

　　中国SI市场已处于理性发展的阶段，易观预测，至少在未来五年内，国内SI市场仍有良好的发展空间

　　SI厂商有向上下游产业拓展的趋势

　　SI市场的行业分布呈现多元化的趋势，从电信、金融为主逐渐转向包含金融、电信、政府、制造、能源、交通、教育、医疗、烟草、广电等各个行业

　　金融、电信行业的SI厂商竞争仍十分激烈;政府市场日益受到SI厂商的重视;制造业对SI厂商而言仍有很大的发展空间

　　联盟与并购的策略近期为SI厂商广泛采用

　　易观建议

　　1、对SI厂商的建议

　　¨ 战略

　　从自身实力出发，在专注特定领域与适度多元化之间寻求平衡点

　　拓展策略

　　并购决策需慎重，并购企业的管理、不同企业文化的融合、人力资源重组、并购对象业务的消化等都需考虑

　　组织联盟要注重实效;联盟是否有效关键不在于联盟成员的多少，而在于联盟成员是否有共同的市场价值观，是否有互为渠道、共同拓展业务的诚意和可能性

　　掌握IT之外的技术是进入特定市场的良好切入点(如:熟悉GIS、GPS技术对SI进入交通行业很有帮助)

　　研发

　　注重核心能力的积累，加强对项目的知识管理。及时提炼已有的行业经验，若能将之模块化形成自有产品，对集成商而言将是有力的竞争工具。

　　注重项目的成本控制，尤其是人力资源成本。尽量避免让本科以上学历人员从事底层编码工作的情况。相反地，高层次的系统分析员要保证高要求，对既熟悉技术又熟悉行业的人才要舍得投入，避免高层次人才过高的流动性。

　　产品与服务

　　全面的解决方案固然具有吸引力，专项应用(比如存储、IC卡业务等)也仍有很大的生存空间。有这方面基础的集成商不一定非要朝全面解决方案的路子走，若能把专项应用业务做精做深，同样有持续发展的空间。

　　向服务转型是多数集成商共同的认识，但不应停留在意识层面。管理层应切实考虑如何提供有自身价值的服务，如何使服务产品化、品牌化。

　　对于将部分集成业务分包出去的集成商，务必注意对分包方的选择——项目的质量控制应作为一个整体进行，若因分包部分完成质量不佳而影响客户满意度将得不偿失。

　　2、对行业用户的建议

　　项目实施时需要正视咨询顾问的价值。既不要吝惜咨询顾问的费用，但也不能完全地依赖咨询顾问。

　　业务流程重组方面要有企业自身的规划，应由业务流程重组的需求来推动信息化。

　　加强对应用人员的IT培训。对于象ERP、CRM等比较大的应用，在实施过程中除了各业务部门提供对实施方提供支持外，要安排若干人员参与全程的实施过程。这样有利于减少项目完成之后对实施方的依赖性。

　　明确自身的IT需求，不盲目追求热点应用。最时髦的不一定是最适合的。

　　审慎控制IT投入，降低IT应用的整体运作成本。

　　在市场存在严重价格战的时候保持清醒的头脑，切忌盲目追求低价而导致项目质量没有保证

　　对一些IT应用可以考虑外包的形式以降低运作成本。

　　正 文 目 录

　　研究方法 7

　　1 SI产业概述 10

　　1.1 SI的不同发展阶段 10

　　1.2 中国SI市场炒作规律 11

　　1.3 SI与上下游厂商的关系 12

　　1.3.1 SI与上下游的合作关系 12

　　1.3.2 SI向上下游行业的渗透趋势 12

　　1.3.3 SI市场的并购行为 13

　　2 SI市场现状 15

　　2.1 整体规模与变化趋势 15

　　2.2 SI市场与IT服务市场 17

　　2.3 行业分布 17

　　3 竞争环境分析 19

　　3.1 2002年SI收入排名 19

　　3.2 SI市场垄断程度 19

　　3.3 SI行业竞争分析 20

　　3.3.1 行业内现有竞争 21

　　3.3.2 新进入者的威胁 21

　　3.3.3 SI的替代产品或服务的威胁 22

　　3.3.4 供应商议价能力 22

　　3.3.5 用户议价能力 22

　　3.3.6 综合 23

　　4 行业用户需求分析 24

　　4.1 金融行业 24

　　4.1.1 银行业 24

　　4.1.2 证券 25

　　4.1.3 保险 25

　　4.1.4 基金 26

　　4.2 电信行业 26

　　4.3 政府部门 28

　　4.4 制造行业 29

　　4.5 其他行业 30

　　5 行业用户对SI厂商的选择标准 31

　　6 SI厂商策略分析 33

　　6.1 SI厂商的不同背景 33

　　6.2 SI厂商的收入构成 33

　　6.3 SI厂商策略分析 34

　　6.3.1 神州数码 34

　　6.3.2 清华同方 35

　　6.3.3 东软 35

　　6.3.3 厂商联盟与合作 36

　　易观建议 38

　　1、对SI厂商的建议 38

　　2、对行业用户的建议 39

　　图 目 录

　　图1-1 系统集成市场发展的三个阶段 10

　　图1-2 中国SI市场炒作规律 11

　　图1-3 SI与上下游厂商的关系 12

　　图2-1 中国集成与开发市场规模与预测:2001-2006 15

　　图2-2 2002年中国IT服务市场构成 17

　　图2-3 2002年中国SI市场行业分布 17

　　图5-1 用户选择SI厂商时对各因素的关注度 31

　　图5-2 SI市场上不同集成服务方式的占比 32

　　图6-1 SI厂商收入构成 33

　　表 目 录

　　表2-1 中国集成与开发市场规模与预测: 2001 -2006 15

　　表3-1 中国系统集成商市场份额排名(2002) 19

　　表3-2 主要系统集成商市场份额 19

　　表3-3 SI厂商竞争梯队分析 20

　　表4-1 2002年中国金融业SI厂商收入排名 26

　　表4-2 2002年中国电信业SI厂商收入排名 28

　　表4-3 2002年中国政府行业SI厂商收入排名 28

　　表4-4 2002年中国制造业SI厂商收入排名 29

　　表6-1 SI厂商背景分析 33

　　表6-2 战略联盟关系达成案例 36

　　表6-3 并构案例 37