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　　2005年中国证券行业信息化建设及IT应用趋势报告

　　价格 15000 元(人民币)/ 份

　　报告简介

　　严峻环境拖累券商，信息化投入逐年下降

　　计世资讯(CCW Research)的研究显示:伴随国内证券市场的不景气以及佣金费率的改变，券商的IT投入在2000年到达41亿元的顶峰后就逐年下降，近两年下降幅度有明显趋缓的迹象。目前大部分券商继续保持IT投入的适度节俭，除对关键的业务系统进行升级改造，加强对网络基础设施的优化和对下属的营业网点进行重新布局外，券商在信息化建设更多的工作是对未来发展方向进行思考和谋划。2004年中国证券行业IT投资规模为22.7亿元，比2003年有小幅度的下降，比例为5.4%。

　　IT投入重点突出，加强管理信息系统建设是关键

　　集节约成本和加强风险监控于一身的集中交易系统是2004年国内券商大力推行的一项工作。目前，国内大部分券商都已经完成或正在进行将剩余营业网点上挂总部的集中交易工作。集中交易给券商的风险集中监控创造了必要的条件。此外，客户服务系统，如客户服务中心(Call Center)或CRM系统的建设仍然在2004年持续进行，券商或建设新的系统或对已有系统进行扩容，以更好的达到服务投资者的目标。

　　网上交易系统和电话委托系统国内券商都已经建设完毕，2004年主要是对上述系统进行版本升级和性能优化的工作。

　　与国外券商相比，国内券商的总体信息化水平并不落后，有些系统的性能指标还远远超过国外的水平。但在风险管理和监控、管理信息系统的开发和利用，对数据信息挖掘方面与国外券商相比还有不小的差距。受困于整体的金融管制，在新产品开发上远远落后于国外券商。

　　基于国内新兴的金融市场整体环境的频繁变动和新的政策的不断推出，券商的业务平台始终处于疲于应付的状态，新的业务系统在不断推出，而原有的交易平台缺乏对未来金融环境的适应和支持能力，迫切需要重新设计以应对跨市场、多交易品种、多币种的未来全球化的金融环境。好在国内部分券商和IT厂商在这方面已有所考虑。

　　2005年系统建设初露曙光，行业投资重拾升途

　　计世资讯(CCW Research)预测，2005年国内证券行业IT投资规模将达到26.3亿元，比2004年增长15.9%，为4年来的首次增长。其增长力量来源于券商采取总部集中交易后对灾难备份系统的现实需求、券商部分老化设备的更新采购需求以及创新金融产品包括衍生金融产品的出现对新的证券交易平台建设的需求等。

　　与“通道”建设阶段不同，未来软件和服务所占比重上升

　　与2004年相比，2005年国内证券行业IT投资结构将发生如下一些变化:

　　 券商在硬件方面的投入继续下降，而随着UNIX小型机在证券行业的大量应用以及总部集中交易系统的普遍建立，券商对软件和服务的投入将会增长，且这种增长的势头在未来3-4年内不会改变。在“通道”建设阶段，券商关注的只是交易跑道的畅通和传输笔数的提高，因而在服务器、网络设备上进行了大量的投入。而到了以客户为中心的“渠道”建设阶段，客户关系管理、经纪人管理、营销管理等软性投入增长很快。

　　与银行和保险业相对复杂的IT应用环境相比，即使考虑到以后国内证券市场环境的变化和交易品种的增多，证券行业的IT应用也是相对比较简单。考虑到国内券商的IT技术力量普遍相对薄弱，IT服务外包也是最容易被国内券商采纳和接受的。证券行业对服务的需求未来增长会最为迫切。

　　系统建设面临深化，理财和风险管理成重点

　　2005年国内券商集中交易和容灾系统的建设还会继续深化，而伴随券商之间的兼并、收购和托管，券商需要对对组织和管理进行整合，随之而来的是对整个业务系统进行重新谋划。

　　集产品研发、风险管理、绩效评估为一体的风险管理系统，可以有效地帮助券商降低自身风险、增加收益，因此也将成为2005年国内券商的信息化建设重点。

　　营销管理系统/经纪人管理系统，能够帮助券商建立起覆盖下属所有营业部的公司级营销管理平台，实现经纪人工作支持、经纪人管理、业务培训、客户服务、营销分析等功能，帮助券商建立起完善的营销体系、培训体系、考核体系和服务体系，最终实现提高客户服务质量与服务水平的目标，也必将成为国内各大券商竞争的焦点。

　　随着国内券商纷纷完成集中交易系统的建设，IT产品采购方面来自总部的需求在不断增长，主要是对小型机、PC服务器集群以及高端路由器、交换机等网络设备。此外，集中交易建设完成后，券商下一步工作的重点主要放在对集中交易进行容灾建设，对安全类产品如硬件防火墙、入侵检测设备等的需求增长十分迅速。

　　与券商总部的需求增长相对应，来自券商营业网点的IT需求将呈现下滑的局面。随着券商采用集中交易的模式，营业网点的职能发生了重大变化，从交易中心向营销中心转变。总部营销/经纪人管理系统需要各营业部安装相应的软件终端，营业部将从为投资者提供交易的场所向为投资者提供信息咨询的方向转化。

　　伴随券商数据的集中，券商对总部的网络以及总部与下属各分支机构的网络都需要进行调整，此外，许多新业务的开展，如VPN、视频会议系统等都需要券商对已有的网络做大的改动。券商对基于IP的数据和语音的需求今后长时期内都将是增长十分迅速。

　　总体来说，未来一个时期国内券商信息化工作的主要任务就是首先搭建一个标准化的基础平台和信息交换环境，在该平台的基础上开发新的业务应用并进行充分的数据挖掘，提升客户关系、挖掘客户价值、掌握业务规律并为决策提供科学的支撑。

　　目录

　　研究背景及相关定义

　　研究结论及主要观点

　　第一部分 现状篇

　　第一章 2004年中国证券行业总体市场概况

　　1、证券行业总体结构及基本状况

　　2、影响证券行业发展的因素分析

　　第二章 2004年中国证券行业信息化状况分析

　　1、证券行业信息化建设总体目标与规划

　　2、2004年中国证券行业信息化总体应用水平

　　3、2004年中国证券行业信息化主要应用特点

　　第三章 2004年中国证券行业IT系统建设重点

　　1、2004年中国证券行业IT系统建设的重点

　　2、2004年中国证券行业IT产品采购的重点

　　第四章 2004年中国证券行业IT投资状况分析

　　1、2004年证券行业IT投资规模及结构

　　2、2004年部分证券公司的IT投资规模及结构

　　第二部分 趋势篇

　　第一章 2005年中国证券行业IT投资趋势分析

　　1、2005年证券行业信息化需求趋势分析

　　2、2005年证券行业IT系统建设趋势分析

　　3、2005年证券行业IT投资规模及结构预测

　　4、2005年证券行业IT投资规模及结构预测分析

　　第二章 2005年中国证券行业信息化建设重点分析

　　1、2005年证券行业信息化建设重点分析

　　2、2005年部分证券公司信息化建设重点分析

　　3、2005年证券行业IT系统建设重点分析

　　第三章 2005年中国证券行业IT产品采购趋势预测

　　1、2005年证券行业IT产品采购需求趋势分析

　　2、2005部分证券公司IT产品采购需求趋势分析

　　第四章 中国证券行业企业IT采购行为分析

　　1、中国证券行业IT采购的决策模式分析

　　2、中国证券行业企业IT产品采购方式和特点

　　3、中国证券行业企业IT项目实施对合作伙伴的要求

　　4、中国证券行业企业对合作伙伴的期望与建议

　　第五章 2005年中国证券行业IT市场预测

　　1、2005年证券行业IT市场机会分析

　　2、2005年部分证券公司IT市场机会分析