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研究背景
近十多年来电信业和互联网的突飞猛进显然是一场行进中的革命，它们合力推动着人类社会进入信息和体验经济时代。这场革命不仅正空前地革新着人们的通讯和沟通方式，大大提高社会生产与企业运作效率，而且给整个社会的诸多方面带来深层次的影响和冲击，导致了社会文化和价值观的嬗变，引发了产业变革，促进了新兴行业的诞生，并带动了相关产业的迅速成长。
即时通信（IM：Instant Messaging）即是这场革命的产物之一。IM曾经只是众多非常不起眼的互联网应用中的一个，因其赢利前景被认为遥不可及，所以当初极少有人看好IM的发展。但是，经过短短数年，IM却迅速成长为最核心的一项互联网应用，一些IM运营商也开始源源不断地获得巨大经济收益，腾讯QQ成功的“神话”即是其中最典型的案例，更令业界大跌眼镜的是，长大后的QQ不仅真正成了一部挣钱机器，而且似乎拥有一种神奇的魔力，无论它是出击门户、还是杀入网游，均在极短时间内便取得巨大突破和成功，并令领域内原来领先者们的地位岌岌可危。腾讯QQ的四处出击、所向披靡给中国的互联网业界造成了一场不小的恐慌，而恐龙级的电信运营商似乎同样隐约感觉到了QQ们暗藏的某种杀机，也纷纷有些坐立不安了。
于是，我们见到了如下景象：各大门户网站纷纷大举进军IM领域，电信运营商也已经或正在谋划推出自己的IM服务，同时也还有许许多多来自四面八方的掘金者也满怀希望地进入到这块领地。一时间，即时通信成了最热闹非凡的地带，IM也成了通信及互联网行业最热门的名词之一。
热闹景象的背后是存于大家心头的一连串疑问：IM它到底是个什么样的东西？它究竟能给互联网门户造成什么样的影响？为什么如此强大的电信运营商也感觉到IM会带来威胁？IM产业未来的发展趋势如何？IM市场格局将如何演变？参与者们未来的市场机会何在以及应如何把握机会？ ……
为找出上述问题的答案，我们特别进行了本次研究，并希望通过对整个IM行业进行深入研究和分析后获得：
• IM的实质
• IM的演变及发展规律
• IM的商业模式
• IM对互联网产业的影响
• IM对电信业的影响
• 全球及中国IM产业的市场状况
• IM行业的市场机会
• 未来中国IM市场格局预测
• 中国IM市场行业参与者们应采取的竞争策略
研究内容
此次研究从IM市场发展分析入手，从国外和国内两个角度进行总体分析，然后针对中国市场上的主要IM运营商进行细致分析，总结发展机会和业务模式，最后 & Sullivan提出自己的一些建议。
表1 中国即时通信市场发展及业务模式研究主要内容
图1 中国即时通信市场研究及策略分析报告思路
来源： & Sullivan
研究方法
& Sullivan在多年的研究过程中形成了自己的研究方法，并将这些方法根据本次研究的内容应用到研究中，希望通过科学的研究方法获得准确的结论。
在本次研究的过程中，我们所涉及的研究方法包括数据/信息采集方法、数据/信息分析方法以及预测方法。
数据/信息采集方法
数据/信息采集的方法基本分为二手资料收集和一手资料收集两种方法。在二手资料的收集过程中，主要通过各种公开的媒体、原有的知识库以及其他研究机构的资料来进行，而一手资料的收集主要通过IM软件实际应用、电话访谈、面访等方式进行。
图2 本次研究的数据/信息采集方法
来源： & Sullivan
数据/信息分析方法
通过各种方法获得数据/信息后，我们通过数据/信息的分析方法来进行深入的整理分析。
预测分析方法
本次研究的预测方法分为定量预测和定性预测两种类型。其中定量预测应用于未来市场规模和增长率的预测，主要采取的是平均增长率预测和回归分析预测方法。而定性预测则应用于影响未来市场的因素分析，包括政策影响因素、运营商影响因素、技术影响因素以及用户影响因素等，主要采取焦点小组讨论的方法。
图3 本次研究的数据/信息分析方法
来源： & Sullivan
目 录
1. 研究概述 11
1.1. 研究背景 11
1.2. 研究内容 12
1.3. 研究方法 13
2. 即时通信概述 15
2.1. 发展历程及演化趋势 15
2.2. 即时通信的特点和优点 16
2.3. 即时通信的业务功能分析 18
2.3.1. 现状分析 18
2.3.2. 发展趋势 18
3. 全球IM市场发展分析 20
3.1. 全球IM市场发展环境分析 20
3.1.1. 全球电信业发展 20
3.1.2. 全球互联网业发展 21
3.2. 全球IM市场概况 23
4. 中国IM市场发展分析 25
4.1. 中国IM市场发展环境分析 25
4.1.1. 中国电信业发展 25
4.1.2. 中国互联网业发展 26
4.2. 中国IM市场概况 28
5. 中国市场主要IM软件运营情况分析 30
5.1. 第一阵营——市场主导者 31
5.1.1. 腾讯 31
5.1.1.1. 业务发展 31
5.1.1.2. 产品功能特点 33
5.1.1.3. 产品策略及运营模式 34
5.1.1.4. 优劣势分析 35
5.1.2. 微软MSN 36
5.1.2.1. 业务情况 36
5.1.2.2. 产品功能特点 36
5.1.2.3. 产品策略及运营模式 37
5.1.2.4. 优劣势分析 38
5.2. 第二阵营——市场追赶者 38
5.2.1. 网易PoPo 38
5.2.2. 新浪UC 40
5.2.3. 搜狐搜Q 41
5.2.4. Yahoo雅虎通 42
5.2.5. AOL ICQ/AIM 43
5.2.6. 中搜网络猪之即时通 44
5.3. 第三阵营——另辟蹊径者 45
5.3.1. Tom-Skype 45
5.3.2. IMU 46
5.3.3. 263 e线通 47
5.3.4. 尚阳UU 48
5.3.5. 优友通 49
5.3.6. TraCQ 49
5.3.7. AnyQ 50
5.4. 第四阵营——相关商业机会寻找者 51
5.4.1. Myim 51
5.4.2. MSN Shell 52
5.4.3. MSN OK 52
5.5. 第五阵营——自给自足或圈地自耕者 53
5.6. 第六阵营——电信运营商 54
5.6.1. 固网运营商（网通、电信） 54
5.6.2. 移动运营商（移动、联通） 57
6. 即时通信商业模式及市场机会分析 58
6.1. 商业模式分析 58
6.1.1. 基本商业模式分析 58
6.1.2. 未来可能成功的商业模式 59
6.2. 市场机会分析 61
6.2.1. 用户规模预测 61
6.2.2. 收入规模预测 62
6.2.3. 企业市场规模分析与预测 63
6.2.4. IM运营商的VoIP收入规模分析与预测 64
6.3. 竞争格局发展预测 65
6.4. 影响IM产业发展的因素 66
6.4.1. 驱动因素 66
6.4.2. 限制因素 67
6.5. IM对相关产业的影响 69
6.5.1. IM对传统门户网站的冲击 69
6.5.2. IM对传统电信运营商的冲击 71
6.5.3. IM产业价值链变迁对相关产业的带动 74
7. 结论及建议 76
7.1. 结论 76
7.2. 相关建议 76
7.2.1. 针对第一阵营（IM市场主导者） 76
7.2.2. 针对第二阵营（IM市场追赶者） 76
7.2.3. 针对第三阵营（另辟蹊径者） 76
7.2.4. 针对第四阵营（相关商业机会寻找者） 77
7.2.5. 针对第五阵营（自给自足或圈地自耕者） 77
7.2.6. 针对第六阵营（电信运营商） 77
表 目 录
表1 中国即时通信市场发展及业务模式研究主要内容 13
表2 即时通信的演化趋势 16
表3 2004年全球移动数据市场发展情况 21
表4 2004年全球3G移动通信发展状况 21
表5 中国即时通信市场研究对象分类表 30
表6 腾讯产品界面 34
表7 腾讯IM优劣势分析及发展前景 35
表8 微软MSN产品界面 37
表9 微软MSN优劣势分析及发展前景 38
表10 网易POPO营运情况分析 39
表11 网易POPO优劣势分析及发展前景 39
表12 新浪UC营运情况分析 40
表13 新浪UC优劣势分析及发展前景 40
表14 搜狐搜Q营运情况分析 41
表15 搜狐搜Q优劣势分析及发展前景 41
表16 YAHOO雅虎通营运情况分析 42
表17 YAHOO雅虎通优劣势分析及发展前景 42
表18 AOL ICQ/AIM营运情况分析 43
表19 AOL ICQ/AIM优劣势分析及发展前景 44
表20 中搜网络猪之即时通营运情况分析 44
表21 中搜网络猪之即时通优劣势分析及发展前景 45
表22 TOM-SKYPE营运情况分析 45
表23 TOM-SKYPE优劣势分析及发展前景 46
表24 IMU营运情况分析 46
表25 IMU优劣势分析及发展前景 47
表26 263 E线通营运情况分析 47
表27 263 E线通优劣势分析及发展前景 48
表28 尚阳UU总体分析 48
表29 优友通总体分析 49
表30 TRACQ总体分析 50
表31 ANYQ总体分析 51
表32 MYIM总体分析 51
表33 MSN SHELL总体分析 52
表34 MSN OK总体分析 53
表35 第五阵营总体分析 53
表36 中国网通IM领域动态分析 55
表37 中国电信IM领域动态分析 55
表38 固网运营商进军IM领域的优劣势及前景分析 56
表39 移动运营商进军IM领域的优劣势及前景分析 57
表40 日本YAHOO！BB公司VOIP业务经营分析 72
图 目 录
图1 中国即时通信市场研究及策略分析报告思路 12
图2 本次研究的数据/信息采集方法 14
图3 本次研究的数据/信息分析方法 14
图4 IM软件的功能及IM运营商对用户提供的业务 18
图5 全球电话用户发展情况 20
图6 全球互联网用户数发展情况 22
图7 全球宽带用户发展情况 22
图8 全球主要IM运营商用户市场份额 24
图9 中国电话用户发展情况 25
图10 中国互联网发展情况 26
图11 中国宽带用户发展情况 27
图12 中国主要IM运营市场份额情况 28
图13 腾讯QQ用户发展情况 31
图14 腾讯收入及利润情况 32
图15 腾讯收入来源变化情况 33
图16 IM运营商的基本商业模式示意图 58
图17 全球IM用户数发展预测 61
图18 中国IM同时在线人数预测 62
图19 腾讯与三大门户业绩情况对比 69
图20 “门户”概念的发展演变 70
图21 全球VOIP市场规模发展 72
图22 IM运营商在电信运营商产业价值链中影响及地位的演变 73
图23 IM运营商的产业价值链 74
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