编　　号:　P-B-A-2005Q3235

　　页　　数:　83

　　图　　表:　48

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　　简版报告:

　　运营商对于移动支付服务的发展仍处于市场培育阶段

　　目前由运营商主导的移动支付市场尚处于用户培养的导入阶段。对于移动运营商而言，移动支付的各项服务均作为按技术领域划分的纵向补充业务，而不是作为横向的系统平台服务来进行扩展。

　　移动支付产业链构建尚未完善

　　目前产业链的构建尚未完善，产业链环节各方，包括移动运营商、金融机构、商户、平台提供方等，需要尽快加强产业链合作与协调，建立健全产业环节间的合作机制以及搭建合作平台，通过互补性合作促进移动支付应用的发展。

　　移动支付处于商业模式不清晰到逐步清晰的阶段

　　当前移动支付仍处于商业模式仍不清晰阶段，但是各厂商在新的商业模式的创新上开始积极的尝试。联动优势、上海捷银和掌上通在商业模式创新上的积极尝试为其开辟了新的发展方向。在2005-2006年，商业模式将进一步清晰，合作模式也将得到产业认可和扶植。

　　移动支付市场发展潜力巨大，2005年开始将进入快速发展期

　　移动支付在不同应用的实现方式上存在差异，其中占其使用比例最大的短信服务占据主要收入比例。易观预计，由于各银行和运营商在大中城市推行手机钱包和金融服务，尤其是在银行卡和用户信息捆绑等服务的带动下，使用短信接受银行信息，以及使用支付确认信息的用户增多，因此用户规模将得到迅速发展。易观预测，2005年移动支付用户规模将达到1,870万，同比增长1068.75%，用户渗透率将达到4.74%。到2008年，整体用户规模将达到9,750万人。

　　各类移动支付平台的资源整合能力差距较大

　　目前不同背景和商业模式的移动支付平台的资源整合能力差距较大。其中由中国移动和银联投资的联动优势，以及掌上通的产业链资源整合优势明显。联动优势主要是由于其直接作为中国移动的支付门户，而掌上通则是因为商业模式以及定位上的差异化和创新性获得较大的发展。

　　1移动支付定义及研究范畴

　　1.1增值业务的定义及分类

　　1.1.1消费者盈利群及企业盈利群增值服务特点

　　1.1.2问题盈利群增值服务特点

　　1.2移动支付的定义及分类

　　1.3研究范畴和专业术语

　　2日韩移动支付市场现状分析

　　2.1日本移动支付市场现状分析

　　2.1.1日本宏观环境分析及电信产业发展状况分析

　　2.1.2日本移动支付产业链构成

　　2.1.3日本移动支付商业模式分析

　　2.1.4日本移动支付服务发展状况分析

　　2.1.5日本移动支付发展特点和前景分析

　　2.2韩国移动支付市场现状分析

　　2.2.1韩国宏观环境分析及电信产业发展状况分析

　　2.2.2韩国移动支付产业链构成

　　2.2.3韩国移动支付商业模式分析

　　2.2.4韩国移动支付服务发展状况分析

　　2.2.5韩国移动支付发展特点及前景分析

　　3国内移动支付增值服务产业现状分析

　　3.1国内移动支付增值服务产业环境分析

　　3.2中国移动支付总体市场现状分析

　　3.3不同支付应用方式市场现状分析

　　3.3.1手机话费小额支付

　　3.3.2金融服务支付

　　3.3.3公共事业缴费

　　3.4影响移动支付在中国发展的关键影响要素分析

　　3.4.1产业链构建

　　3.4.2移动支付安全问题

　　3.4.3新技术的发展影响

　　4中国移动支付市场发展分析

　　4.1移动支付市场发展预期分析

　　4.2移动支付市场发展预测

　　5国内运营商移动支付服务开展情况分析

　　5.1中国移动

　　5.2中国联通

　　6移动支付厂商分析

　　6.1支付平台竞争分析

　　6.2国内主要解决方案提供商

　　6.2.1上海捷银

　　6.2.2联动优势

　　6.2.3掌上通

　　6.2.4通融通

　　附录:易观数据采集流程和方法论

　　1总体介绍

　　2消费者市场的研究方法

　　3不同类型企业市场的研究方法

　　4数据分析流程与方法

　　图 目 录

　　图1-1增值服务面向对象划分

　　图1-2电信增值服务划分

　　图1-3移动支付服务产业链基本构成环节

　　图2-1截至2005年6月日本三大移动运营商累计用户数市场份额

　　图2-2日本Mobile Payment产业链构成环节

　　图2-3日本小额移动支付服务产业链构成环节

　　图2-4 NTT DoCoMo新业务与用户数增长的关系

　　图2-5截至2005年6月韩国三大移动运营商累计用户数市场份额

　　图2-6 1996-2004年韩国移动用户数和渗透率

　　图2-7韩国Mobile Payment产业链构成环节

　　图2-8韩国小额移动支付产业链构成环节

　　图3-1中国Mobile Payment产业链主要环节典型机构

　　图3-2 STK卡支付方式产业链构成环节

　　图3-3 2004年各季度及2005年前两季度中国银行卡发卡总量(单位:万张)

　　图3-4 2004年各季度及2005年前两季度移动用户发展情况(单位:万户)

　　图3-5“魔镜”理论在中国移动支付市场的体现

　　图3-6中国手机话费小额支付产业链主要环节典型机构

　　图3-7中国金融服务移动支付产业链主要环节

　　图3-8公共事业收费移动支付产业链主要环节

　　图3-9 2D与3D的对比

　　图4-1移动支付主要细分业务市场发展预期

　　图4-2移动支付主要细分业务目前的发展定位

　　图4-3 2004-2008年中国移动支付用户预测(单位:万户)

　　图4-4 2004-2008年中国移动支付市场规模预测

　　图6-1移动支付平台幻方图

　　表 目 录

　　表1-1以个人消费者市场为主要盈利群的典型增值服务

　　表1-2以企业市场为主要盈利群的典型增值服务

　　表1-3可实现Mobile Payment的方式

　　表1-4移动支付运作模式分类

　　表2-1日本移动运营商采用3G制式标准

　　表2-2日本运营商Mobile Payment解决方案

　　表2-3日本移动支付与电子支付服务品牌

　　表2-4日本移动支付产业链合作情况

　　表2-5韩国运营商Mobile Payment解决方案

　　表2-6韩国移动支付服务品牌

　　表3-1中国手机话费小额支付产业链主要环节合作情况

　　表3-2中国移动支付金融服务产业链合作情况

　　表3-3中国移动支付金融服务开展情况

　　表4-1 2004-2008年中国移动支付用户渗透率预测

　　表5-1中国移动移动支付服务概述

　　表5-2中国移动“手机钱包”资费模式

　　表5-3中国移动“手机钱包”和各银行的合作业务

　　表5-4中国联通移动支付服务概述

　　表6-1移动支付平台KSF分析

　　表6-2上海捷银产业链合作情况

　　表6-3联动优势产业链合作情况

　　表6-4掌上通产业链合作情况

　　表6-5通融通产业链合作情况

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