报告简介

　　研究目的

　　近年来，中国连锁零售行业取得了迅猛的发展，连锁零售企业的总数量急速增长，店面数量迅速扩大，从业人员数量也急剧增长。连锁零售企业多业态经营，仓储式大型超市、中等规模超市、连锁便利店多业态综合发展，百货连锁业也有了很大发展。

　　随着2004年WTO对零售行业保护期限的到来，连锁零售行业即将对外资完全敞开大门。为应对外资零售巨头大规模扩张带来的直接冲击，国家从政策上扶持十余家大型内资连锁零售企业集团，在此政策的鼓舞下，国内连锁零售企业的自主整合或政策性整合如火如荼。企业通过直接投资建设新的店面实现扩张，走向了直接投资与企业整合相结合，并以企业整合方式为主的扩张方式。

　　通过直接投资或企业整合实现企业规模扩张，只是企业表面上的扩张。要想真正赢得规模优势，连锁零售企业需要强化企业的管理水平，增强企业的核心竞争能力。而连锁零售企业的IT信息化建设，是连锁零售企业提升管理水平的必要的技术支持和保证。一定程度上，“企业的信息化水平，代表着企业的核心竞争能力”。

　　本报告从宏观环境下的中国连锁零售行业发展现状为研究的出发点，探讨行业发展趋势的变化，行业内竞争情况的变化给行业内的企业带来的影响，进而分析给行业内的连锁零售企业的IT应用带来的影响。

　　报告针对初级信息化、中级信息化、高级信息化三大应用水平类型的连锁零售企业的状况，分别探讨其各自的企业特点、IT消费特征、主要关心的和困惑的问题，以及促进和阻碍企业IT投资的主要因素。

　　在此基础上，报告针对连锁零售企业需求的“一般IT产品”、软件应用系统等，分别探讨了初级IT应用水平的连锁零售企业及中高级IT应用水平的连锁零售企业IT，其采购决策的主要流程及主要环节、采购决策的标准、产品购买的渠道，以及产品和应用软件系统信息获得的主要渠道等，对连锁零售企业的IT消费行为进行了深入剖析。

　　报告分析和评价了2003年中国连锁零售行业IT信息化建设的总体消费状况及每个部分的情况，结合对未来行业发展状况的把握，预测了2004年IT消费的投资情况。并分析了IT投资状况的变化给IT厂商带来的机遇。

　　最后，报告分别针对IT厂商和连锁零售企业，提出了针对性的建议。

　　报告的主要内容

　　连锁零售行业的发展历程和状况简介。

　　连锁零售行业三大IT应用类型模型。

　　不同类型企业的特征描述、IT消费特征描述、主要关心的问题分析、IT投资驱动与阻碍因素分析。

　　连锁零售行业IT采购决策的主要流程及主要环节分析。

　　IT采购的决策标准分析。

　　IT产品及应用软件系统购买渠道、信息来源分析。

　　连锁零售行业IT投入状况回顾及预测。

　　易观发现

　　随着2004年年底WTO大限的来临，通过店面数量的扩张以实现规模化发展、通过加强IT信息化建设以提高企业的综合管理水平，成为国内连锁零售企业提高自身核心竞争力的两条主要出路。

　　2003年中国连锁零售企业IT投资总规模达到了44.9亿元。店面硬件设施的总投资与企业后台IT系统的总投资的比例约为1.4:1。与发达经济国家0.5:1之间尚存在巨大差距。这反映出中国连锁零售企业信息化水平比较低，高端IT应用软件系统普及率还比较低。

　　连锁零售行业内店铺数量的总体增长速度将放缓，由2003年增长27%下降到2004年的15%左右;新增店面中，连锁便利店将成为主流。连锁零售行业2004年总体投资规模相比2003年增长幅度将达到13%，由44.9亿元增加到50.73亿元。其中，高级应用软件系统市场增长速度将达到35%，要远远大于硬件及其它外设11%的增长速度和POS等门店设备9%的增长速度。未来该行业高级应用软件系统将持续高速增长。

　　以企业是否拥有商业ERP系统、是否拥有供应链和供应商管理系统为标志，连锁零售企业可以分为初级、中级、高级三个层次的IT应用水平，处于不同的应用水平的企业，它们的IT Spending 特征、各自最关心和最困惑的问题、对它们的IT信息化建设起到促进和阻碍作用的各种因素不同。

　　不同IT信息化水平的企业，对IT战略规划的重视程度存在巨大不同。信息化水平越低，其对IT战略规划越不重视。在初级信息化水平的企业中，众多企业由于缺乏中长期的IT战略规划，在IT投资上存在很大的盲目性，IT投资决策混乱，投资浪费严重。

　　初级信息化水平的连锁零售企业与中高级信息化水平的连锁零售企业，针对“一般IT产品”、应用软件系统，有着显著不同的采购决策流程、决策标准，有着不同的信息来源渠道及购买渠道。

　　易观建议

　　对IT厂商(主要为软件厂商)的建议

　　IT厂商之间的竞争，实质为企业之间综合实力之间的竞争。IT厂商要从企业的战略目标设定、目标客户群体选择、品牌与市场定位、产品技术与服务、综合价格策略、渠道与销售策略、市场推广与宣传策略等多个角度，全力打造企业的综合实力。

　　目标客户群体选择。中国连锁零售企业数量巨大、地域分布广阔、IT信息化水平有较大差异，IT厂商要结合自身实力，选择合适的细分领域，缩定目标客户群体，精耕细作。企业战略目标的设定，也要与企业的目标客户群体相适应。

　　品牌与市场定位。品牌与市场定位决定着企业在目标客户群体中的形象，也决定着企业的发展方向。企业要在目标市场树立自主研发的技术领先者形象，还是要树立自己市场领先者形象(产品技术主要依靠国际合作伙伴)，取决于企业的综合条件以及品牌与市场定位。

　　产品技术与服务。企业由于市场宣传的需要，往往需要树立自己技术领先的地位。然而，IT厂商需要明白，一种软件应用或解决方案，能满足连锁企业的现状，适合企业未来战略规划期内的情况，帮助实现企业的管理目标，才是最好的。

　　IT厂商注重对国际IT连锁零售企业信息化建设的研究，加强与国外IT同行的学习交流，同时深入研究中国连锁零售企业的发展状况，经营规模、管理模式等，从而创新性的提出本企业的产品理念和思路，推出创新的产品及应用软件系统。这是企业创新能力的重要标志，也是企业产品技术实力的重要体现。

　　售前咨询对于影响企业的IT信息化决策能起到重要作用。因此，IT厂商要提高自己诊断和咨询的能力，根据连锁企业自身的运营状况、管理能力、信息化现状，有针对性提出咨询建议。

　　综合价格策略。价格直接对应着企业的成本。IT厂商要站在客户的立场考虑问题，关注连锁企业的综合成本;报价时要结合对具体客户的要求(树立标杆样板客户还是一般客户，从起步阶段合作还是中间介入)，在充分估计主要竞争对手的价格方案的基础上，结合IT厂商自身的条件，提出竞争性方案。

　　渠道与销售策略。IT厂商要加强客户研究，深入了解连锁零售企业相关的决策过程、决策的主要参与人及其地位作用、决策标准中的影响因素、企业获得相关信息的来源途径等，以便正确决策，在客户决策的各个阶段，从各个角度和方向给连锁零售企业施加影响，提高竞争的成功率。IT建设是一个分阶段实施的过程，IT厂商要努力从影响企业的IT战略规划入手，与连锁企业共发展共成长，为其提供绑定式服务。

　　市场推广与宣传策略。品牌知名度是IT厂商的重要资本。企业要致力于加强市场营销工作，扩大企业的知名度。IT专业报刊杂志等媒体、外部IT专家、专业咨询顾问、行业IT应用研究专家，是连锁零售企业获得IT厂商信息的重要途径，IT厂商要强化企业的媒体宣传工作，同时也要积极影响各类外部专家及专业顾问，强化与他们的沟通。

　　对连锁零售企业的建议

　　IT战略规划是连锁零售企业信息化建设的指导思想，企业要高度重视IT战略规划，树立其在IT建设方面的指导地位。IT战略规划是公司高层管理团队的工作，而不仅仅是企业IT部门或CIO的事情。企业高层管理团队要全员参与，在企业整体战略规划的基础上来制定IT战略规划。

　　“IT信息化建设为企业管理服务”，处于不同IT应用水平的企业，要解决的管理问题存在巨大差异。企业要首先对IT信息化建设所要解决的主要管理问题进行诊断，然后在专家的指导下，结合自身的状况进行IT战略规划。

　　企业在进行IT项目规划、选择IT合作伙伴的过程中，要有意识注重与外部顾问的沟通，有意识与高校、研究所、专业咨询顾问、行业IT应用研究专家加强沟通，听取他们的建议和意见，以最大可能优化企业决策的过程。企业选择IT合作伙伴的原则，应以能满足当前及规划期内的信息化建设的要求和目标为主，不要渴求IT厂商技术最新、应用水平最高。l 对IT合作伙伴要深入了解和慎重评估。IT厂商对行业的发展及行业内企业的运做、管理的理解程度，是衡量企业IT软件系统产品设计理念和设计能力的重要环节。IT厂商类似项目的实施经验，是连锁零售企业规避成为IT厂商“试验田”的重要考核范围。而IT厂商的企业战略、企业文化、员工流动率等，是衡量企业技术开发延续性、项目实施及服务的延续性、长期合作的可能性的重要方面。

　　项目实施过程管理是高级信息化软件项目成功的一大风险。因此，连锁零售企业要选择有较强系统化能力和沟通能力的人员担任项目经理，加强与IT厂商项目经理的沟通交流。

　　企业的信息化建设是一个分步推进的过程。因此，IT信息化项目要结合企业当前的现状及战略规划期内企业未来的可能状况，在IT战略规划的指导下，分阶段逐步实施，不可追求“毕其功于一役”。

　　提升企业IT应用化水平以及在规模扩张的同时进行IT系统的整合，是连锁零售企业面临的两个主要IT建设的问题。对于第一个问题，易观建议以高端商业ERP系统建设为契机，进行长期规划，并在一个统一的系统及平台上，逐步提升企业的信息化水平;对于第二个问题，易观认为要首先深入评估被整合企业的IT信息化水平，然后结合企业的IT战略规划，在慎重规划IT系统整合方案的基础上，实施整合的过程。

　　正 文 目 录

　　1中国连锁零售行业发展现状分析

　　1.1连锁零售行业发展历程和状况简介

　　1.2连锁零售行业市场竞争程度和行业集中程度分析

　　1.3连锁零售行业的主要进入壁垒、退出壁垒

　　1.4连锁零售行业的成长性分析

　　2连锁零售行业IT信息化建设三大应用类型模型

　　2.1连锁零售行业三大IT应用类型模型

　　2.2初级信息化水平的连锁零售企业主要特征描述

　　2.2.1初级信息化水平企业的主要特征

　　2.2.2初级信息化水平企业的IT Spending特征

　　2.2.3初级信息化水平企业IT主管面临的主要问题和主要困惑。

　　2.2.4初级信息化水平企业IT投资的主要驱动因素和阻碍因素分析

　　2.3中级信息化水平的连锁零售企业主要特征描述

　　2.3.1中级信息化水平企业的主要特征

　　2.3.2中级信息化水平企业IT Spending的特征

　　2.3.3中级信息化水平企业IT主管面临的主要问题和主要困惑

　　2.3.4中级信息化水平企业IT投资的主要驱动因素和阻碍因素分析

　　2.4高级信息化水平的连锁零售企业主要特征描述

　　2.4.1高级信息化水平企业的主要特征

　　2.4.2高级信息化水平企业的IT Spending特征

　　2.4.3高级信息化水平企业IT主管面临的主要困惑和主要问题

　　2.4.4高级信息化水平企业IT投资的主要驱动因素和阻碍因素分析

　　2.5连锁零售行业 IT投资水平提升的推动力分析

　　2.5.1初级信息化水平至中级信息化水平的提升

　　2.5.2中级信息化水平至高级信息化水平的提升

　　2.5.3高级信息化建设的不断丰富和完善

　　3 IT采购决策的主要流程及主要环节分析

　　3.1“一般IT产品”采购决策的主要流程及主要环节分析

　　3.2应用软件系统采购决策的主要流程及主要环节分析4 IT采购的采购决策标准分析

　　4.1“一般IT产品”的采购决策标准分析

　　4.2应用软件系统的采购决策标准

　　5 IT产品及应用软件系统购买渠道、信息来源分析

　　5.1 IT产品及应用软件系统的购买渠道分析

　　5.1.1“一般IT产品”的购买渠道分析

　　5.1.2应用软件系统的购买渠道分析

　　5.2 IT产品及应用软件系统的信息来源分析

　　5.2.1“一般IT产品”的信息来源分析

　　5.2.2应用软件系统厂商的信息来源分析

　　6连锁零售行业IT投入状况回顾及预测

　　6.1 2003年连锁零售企业IT信息化建设投资总体状况分析

　　6.2连锁零售行业未来发展趋势及IT产品更新换代升级对IT需求的影响

　　6.3连锁零售行业2004年IT需求总体情况预测

　　6.3.1 2004年IT投资总体需求规模预测

　　6.3.2 2004年硬件设备的IT投资需求规模预测

　　6.3.3 2004年应用软件系统及IT服务投资需求规模预测

　　7易观发现和易观建议

　　7.1易观发现

　　7.2对IT厂商的建议

　　7.3对连锁零售企业的建议

　　附录:易观数据采集流程和方法论

　　1总体介绍

　　2信息来源

　　3不同类型市场的研究方法

　　4数据分析流程与方法

　　图 目 录

　　图2-1 2003年中国三大IT应用类型连锁企业的数量的比例

　　图2-2 2004年中国三大IT应用类型连锁企业的数量的比例预测

　　图2-3初级信息化水平至中级信息化水平提升示意图

　　图2-4中级信息化水平至高级信息化水平提升示意图

　　图2-5高级信息化水平进一步提升示意图

　　图3-1“一般IT产品”的购买决策流程图

　　图3-2应用软件系统的购买决策流程图

　　图4-1“一般IT产品”的采购决策标准一:中高级企业图4-2“一般IT产品”的采购决策标准二:初级信息化企业-规模采购

　　图4-3“一般IT产品”的采购决策标准三:初级信息化企业-零散采购

　　图6-1 2003年连锁零售行业信息化投资情况(亿元)图6-2 2003年连锁零售行业信息化投资比例分析

　　图6-3 2004年IT投资总体需求规模预测(亿元)

　　图6-4 2004年硬件设备的IT投资规模预测(亿元)

　　图6-5 2004年应用软件系统及IT服务投资需求规模预测(亿元)

　　表 目 录

　　表1-1 2003年中国连锁零售企业排名