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传工行将启动IPO顾问投标 可能筹资逾100亿美元

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关键词:投资银行
来源:人民网-国际金融报发布时间: 2005-10-21 10:06

  10月20日,据外报引述消息人士称,中国工商银行首次公开募股上市(IPO)的进度比预期快,参与工行上市发行顾问投标的邀请最早将在未来几周发出。工行今次上市时间表早于市场预期,令工行可能于明年年底而非外界预期的2007年上市。今次发行可能筹资逾100亿美元,是全亚洲最受关注的交易之一。

  消息指出,工行此次上市将委任两三家国际投资银行承销,高盛将被优先考虑,因为高盛的私人资本运营子公司在一个同意以30亿美元收购该行10%股份的财团中占据着主导地位。

  但高盛在这笔可能会带来总计2.5亿美元收入的交易中将面临来自于其他华尔街公司的竞争,包括花旗集团、瑞士信贷第一波士顿、摩根士丹利、美林和摩根大通等。消息人士又指出,工行即将完成第一阶段重组工作,重组旨在将工行从一个国有实体转变为一家股份公司。

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