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内容简介
2006年年底，我国将按照加入世界贸易组织时的承诺，对外资开放成品油批发市场，这标志着我国石油石化领域全面对外资开放。我国的石油石化企业正面临着来自国内外全方位的竞争。世界500强的大型石油石化公司几乎已全部在我国投资建厂或设点，埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔、巴斯夫、杜邦、拜耳、道化学等跨国公司，大多已全面进入我国石油石化行业，进入除批发以外的上中下游各个领域。我国的石油石化企业正面临着来自国内外全方位的竞争。研究分析认为，我国现行的成品油定价机制，使我国市场对跨国石油巨头没有吸引力，因为这些企业不会愿意把高价油运到我国再以低价卖出，因此开放成品油批发市场对国内企业威胁不大。但随着我国加入WTO后的过渡期即将结束，石油石化工业将进入完全市场化环境，面临着空前严峻的挑战。
目前，我国经济正处于稳步快速发展阶段，国内对石油石化产品的需求快速增长。专家预计，到2010年，我国汽煤柴需求量将为1.85亿至1.89亿吨，乙烯需求当量将达到2500万至2600万吨。巨大的石油石化产品需求潜力，将为我国石油石化企业进一步拓展市场、做大总量提供难得的战略机遇和良好的市场条件。在成品油批发市场开放后，我国石油石化行业的当务之急，是要统筹解决扩大规模与销售能力相对薄弱之间的矛盾以及油品质量升级和化工用油生产之间的矛盾，抓紧完成产品和运行结构的调整，降低成本，在主要市场地区实现"管道输送＋终端配送"的两段式现代化分销调运模式，构建具有独特优势的销售网络体系。
2006年世界经济形势将继续保持良好发展态势，预计2006年世界经济增长速度约为3%-4%，与2005年基本持平，经济形势仍然良好。同时，一些国际能源研究机构预测2006年全球石油需求继续保持一定幅度增长，石油需求继续增长将对高油价形成有力支撑。预计2006年石油价格仍将在每桶50-60美元之间高位运行，但是，由于投机基金的炒作，油价还将会出现阶段性大幅波动。在这种发展格局下，我国石油化工业该如何发展？发展策略有那些？
本研究咨询报告依据国家统计局、国务院发展研究中心、国家海关总署、国家经济信息中心、中国石化协会、OPEC石油报告、国内外相关刊物的基础信息以及各省市相关统计单位等公布和提供的大量资料，对我国石化行业的供给与需求状况、竞争格局、发展情况等进行了研究，并重点分析了我国石油化工市场各细分产业的发展状况以及行业发展策略，同时对我国主要的石化上市公司的发展情况、财务状况进行了分析。最后，对石油化工行业未来发展趋势、投资方向进行了研判。本报告是石化生产行业、经营企业、科研机构等单位准确了解目前石化行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
目 录
CONTENTS
第一部分 行业发展概述
第一章 产业发展环境及政策环境 1
第一节 石油化工的定义及特征 1
一、石油化工的定义 1
二、石油化工的范畴 1
三、石化行业的特点 2
四、石化行业在国民经济中的地位与作用 3
第二节 我国产业发展环境及政策环境 4
一、2006年经济形势与宏观经济政策展望 4
二、我国石化行业发展的经济环境 6
三、2005年世界石油化工行业回顾与展望 8
第三节 我国石化行业运行态势分析 18
一、我国石化业生产运行现状 18
二、影响石化行业运行的因素分析 19
第二章 我国石化行业宏观政策分析 23
第一节 石油化工行业政策新规解析 23
一、增值税征后退半--氮肥行业获扶持 23
二、电价上涨--化工行业有优惠 23
三、水价调整--节 水效益更凸现 24
四、新《工伤保险条例》--劳动者权益得保护 24
五、监控化学品--出口管理更严格 25
六、农药、农膜分销开放二市场环境有改善 25
七、CEPA的实施--不会形成冲击 26
八、成品油、天然橡胶配额取消--进口渠道更通畅 26
九、退税和关税对化工影响 27
第二节 政府的监管作用 28
一、政府在油气行业监管中的作用 28
二、天然气不同发展阶段的政府监管框架 29
三、油气行业不同环节 的监管机制 32
第三节 新出口退税政策对石化行业影响的分析 34
一、与石油石化业相关的出口退税调整情况 34
二、降低出口退税率对石油石化业的负面影响 35
三、出口退税率降低对石油石化业的促进作用 39
第二部分 市场供需及进出口状况
第三章 我国石化市场结构分析 41
第一节 国际油气资源形势分析与思考 41
一、油气需求趋势 41
二、世界分割油气市场分析 41
三、世界油气价格分析 43
第二节 中国油气供需形势及对策 46
一、我国油气供需形势分析 46
二、解决油气供需矛盾的措施 48
第三节 我国石化市场发展分析 50
一、2006年我国石化产品价格分析 50
二、2006年我国石化行业增幅预测 52
三、国内发展特点 53
四、我国石化主要产品市场预测 59
五、应该注意的几点趋势 62
第四节 入世后中国石油需求与供应前景 69
一、加入WTO后的中国石油业发展趋势 69
二、中国石油需求与供应前景 71
三、中国油品消费预测 72
四、入世对石化业经济安全的影响因素 72
第五节 我国的油气资源分析 73
一、我国油气资源分布的特点 74
二、油气资源潜力 74
第四章 我国石化行业的进出口状况 79
第一节 国际市场的总体状况 79
一、国际油市基本面 79
二、库存和需求 80
三、2006年国际油价走势 81
第二节 我国液化石油气进口分析 89
一、2005年液化石油气业进口情况 89
二、2006年石油气进口趋势 90
第三节 我国石油进出口状况分析 91
一、2005年我国原油进口分析 91
二、成品油 93
三、展望 94
第五章 主要子行业市场分析及预测 97
第一节 石油工业 97
一、"十一五"期间石油和化学工业市场发展特点预测 97
二、我国石油行业法律现状的特点 103
第二节 天然气工业 105
一、世界天然气市场分析 105
二、天然气资源开发利用现状分析 108
三、21世纪将是天然气时代 111
四、中国天然气产业发展战略 119
第三节 三大合成材料市场 128
一、合成树脂 128
二、合成纤维原料市场 133
三、合成橡胶 138
第四节 橡胶工业 141
一、橡胶市场分析 141
二、2006年天胶市场展望 145
三、橡胶进口情况 149
第五节 橡胶助剂工业 155
一、概述 155
二、我国橡胶助剂原料走势分析 155
三、2006年我国橡胶助剂发展趋势 162
四、世界橡胶助剂工业发展趋势 162
第六节 农药工业 165
一、农药行业市场行情 165
二、我国未来农药市场的需求 166
三、国外农药市场概况 167
第七节 烧碱工业 170
一、烧碱生产与产量 170
二、市场发展预测分析 170
三、烧碱市场发展趋势分析 171
三、进出口 173
四、世界烧碱工业发展趋势 173
第八节 纯碱工业 174
一、纯碱行业生产经营情况 175
二、当前我国纯碱工业行业突出的的问题及应对措施 176
三、我国纯碱需求及产能预测 177
四、我国纯碱出口环境分析 178
第九节 甲醛工业 179
一、我国甲醛工业发展概况 179
二、我国甲醛工业的状况 181
三、我国甲醛的消费构成与需求分析 185
第十节 乙二醇工业 189
一、乙二醇生产技术进展 189
二、环氧乙烷催化水合法 190
三、碳酸乙烯酯法 190
四、以合成气为原料生产乙二醇的方法 191
五、我国乙二醇生产技术情况 193
六、我国乙二醇生产分析 195
七、市场需求潜力分析 197
第十一节 化肥工业 200
一、尿素市场分析 200
二、我国尿素市场特点 207
三、国际市场尿素价格走势 208
四、中国尿素出口政策和发展分析 208
五、2006年我国尿素市场简要预测 212
第三部分 市场分析与企业竞争格局
第六章 石化行业区域市场分析 223
第一节 山东省石油化学工业区域分析 224
一、山东省石化行业经济运行态势分析 224
二、山东化工市场 225
三、成品油市场 226
第二节 江苏沿江石化行业区域分析 227
一、江苏沿江石油化工产业发展状况 227
二、江苏沿江化工产业市场发展空间 229
三、江苏沿江化工产业的战略目标和发展重点 229
四、加快江苏沿江化工产业建设的对策措施 232
第三节 安徽省石油化工区域分析 235
一、安徽省成品油市场供应形势分析 235
二、行业快速发展原因分析 237
三、安徽省石化行业工作重点 238
第四节 福建省石化工业区域分析 241
一、成品油供应分析 241
二、存在的几个主要问题 242
三、石化工业发展导向 243
四、福建省石化工业发展趋势 248
第五节 广东省石油化工行业区域分析 249
一、经济运行特点 249
二、广东油价对企业的影响 251
三、经济运行存在的主要问题 255
四、成品油出口状况 256
第六节 江西省石化行业区域分析 257
一、石化行业运行分析 258
二、行业续保持高速发展的建议 258
第七节 辽宁省石油化工行业区域分析 260
一、辽宁省成品油销售情况 260
二、行业经济走势 260
三、辽宁省石化行业工作要点 261
第七章 主要上市公司分析 263
第一节 石油大明 263
一、公司概况 263
二、经营情况 263
三、财务分析 264
第二节 中原油气 266
一、公司概况 266
二、经营情况 268
三、财务分析 268
第三节 齐鲁石化 271
一、公司概况 271
二、经营情况 272
三、财务分析 273
第四节 扬子石化 275
一、公司概况 275
二、公司动态 276
三、财务分析 279
第五节 中国石油化工股份有限公司 282
一、公司概况 282
二、中石化竞争优势分析 283
三、中石化风险分析 284
四、中国石化和埃克森美孚的竞争实力比较 285
五、中国石化规模化发展与我国石油安全 288
六、财务分析 291
第六节 中国石化仪征化纤股份有限公司 294
一、公司概况 294
二、财务分析 295
第八章 领先企业分析 298
第一节 中国石油天然气集团公司 298
一、公司简介 298
二、中石油风险分析 301
三、中石油加油站经营模式 303
四、建议 305
第二节 中国海洋石油总公司 306
一、中海油集团简介 306
二、经营特点分析 307
三、中海油发展动态 311
第三节 国外主要石化公司情况 312
一、德国巴斯夫（BASF） 312
二、埃克森美孚公司 315
三、英国BP石油公司 319
四、美国雪佛龙公司 320
五、英荷壳牌集团 321
第四节 我国石化重点企业与国外企业竞争力比较 328
一、三大石油石化公司竞争地位的提升 328
二、我国三大石油公司产业定位目标解析 329
三、三大石油公司产业定位要素解析 331
四、三大石油公司产业定位趋势前景解析 334
五、典型的竞争差距分析 340
第四部分 产业发展趋势与投资分析
第九章 影响企业生产与经营的关键趋势 347
第一节 石化市场成长趋势分析 347
一、油价运行分析 347
二、盈利空间逐步打开 348
三、石化市场需求 351
四、石化市场竞争 352
五、石化产品需求恢复强功增长 352
六、重点公司盈利分析 353
第二节 油品批发企业营销策略分析 354
一、企业的总体战略决定企业总的行动方向 354
二、营销战略措施 356
第十章 石化产业投资分析 359
第一节 我国石化工业发展中的优劣势因素分析 359
一、我国石化工业发展中的优势因素分析 359
二、我国石化工业发展中的劣势因素分析 360
第二节 石化行业投资方向分析 362
一、外商来华投资方向 362
二、发展建议 363
附录 中国石油化工行业统计数据 367
图表目录
图表：石油炼制分析 4
图表：主要产品出口退税率调整情况 37
图表：2005年1-12月原油加工及石油制品制造累计企业单位数 40
图表：世界乙烯消费构成情况 54
图表：国内乙烯需求量预测 54
图表：我国乙烯供需平衡情况 54
图表：2010年我国石油化工主要产品市场预测 59
图表：2010年我国精细与专用化学品需求预测 59
图表：分行业发展建议列表 60
图表：近期我国石油和化学工业鼓励重点发展产品列表 61
图表：1995～2010年原油消费及消费预测 64
图表：1995～2010年原油消费及消费预测走势 65
图表：1998～2010年汽油、柴油消费及消费预测 65
图表：1998～2010年汽油、柴油消费及消费预测走势 66
图表：1995～2010年乙烯、纯碱和丙稀消费及消费预测 66
图表：1998-2010年乙烯、纯碱和丙烯消费及消费预测走势 67
图表：1995-2010年合成树脂消费及消费预测 67
图表：1995-2010年合成树脂消费及消费预测走势 68
图表：1995-2010年合成橡胶消费及消费预测 68
图表：1995-2010年合成橡胶消费及消费预测走势 69
图表：中国油品零售毛利走势图 70
图表：中国油品消费预测 72
图表：炼油二次加工装置结构 75
图表：油品质量与外国的差距 75
图表：中国区域石油需求供应分布 76
图表：2005年1-12月石油和天然气开采业累计产成品 76
图表：2005年1-12月石油和天然气开采业累计产品销售收入 77
图表：2005年1-12月石油和天然气开采业累计利润总额 78
图表：2005年2-12月液化石油气全国生产合计 95
图表：2005年2-12月液化石油气辽宁省生产合计 96
图表：2005年2-12月液化石油气广东省生产合计 96
图表：2005年12月合成树脂价格 130
图表：合成树脂月平均价格 131
图表：化纤毛织品化纤毛织品跟纯毛织品比较 137
图表：化学纤维的命名汇总于下表 138
图表：合成橡胶地区产量 138
图表：2005年2-12月合成橡胶全国生产合计 140
图表：2005年2-12月合成纤维全国生产合计 140
图表：2005年2-12月合成纤维单体全国生产合计 141
图表：2005年2-12月合成纤维聚合物全国生产合计 141
图表：2005年橡胶连续月线走势图 147
图表：2005年天胶4月月线走势图 147
图表：2005年1-12月橡胶制品业累计产成品 151
图表：2005年1-12月橡胶制品业累计产品销售收入 152
图表：2005年1-12月橡胶制品业累计产品销售成本 153
图表：2005年1-12月橡胶制品业累计利润总额 154
图表：近年来我国苯胺价格走势 156
图表：近年来国内叔丁胺价格走势图 157
图表：近年来国内吗啉的价格走势 158
图表：我国橡胶助剂主要生产厂家及品种 159
图表：主要生产橡胶加工助剂的数十家企业 161
图表：2006年2月部分农药市场行情 165
图表：2005年11月30日部分农药价格 166
图表：2005年2-12月化学农药全国生产合计 169
图表：2005年2-12月杀虫剂全国生产合计 169
图表：1999-2005年纯碱产品价格走势 176
图表：工业甲醛溶液国家标准技术要求 182
图表：国内外甲醛生产方法原料消耗比较 183
图表：国内外甲醛装置能耗比较 183
图表：我国乙二醇生产厂家、生产能力比例 194
图表：2005年2-12月尿素全国生产合计 205
图表：2005年2-12月尿素辽宁省生产合计 205
图表：2005年2-12月尿素安微省生产合计 205
图表：2005年2-12月尿素福建省生产合计 206
图表：2005年2-12月尿素江西省生产合计 206
图表：2005年2-12月农用氮、磷、钾化学肥料总计（折纯）全国生产合计 214
图表：2005年2-12月磷酸铵肥全国生产合计 214
图表：2005年2-12月磷酸铵肥河北省生产合计 214
图表：2005年2-12月磷酸铵肥辽宁省生产合计 215
图表：2005年2-12月磷酸铵肥江苏省生产合计 215
图表：2005年2-12月磷酸铵肥四川省生产合计 216
图表：2005年2-12月磷肥（折合P2O5100%）全国生产合计 216
图表：2005年2-12月磷肥（折合P2O5100%）河北省生产合计 216
图表：2005年2-12月磷肥（折合P2O5100%）辽宁省生产合计 217
图表：2005年2-12月磷肥（折合P2O5100%）江苏省生产合计 217
图表：2005年2-12月磷肥（折合P2O5100%）山东省生产合计 218
图表：2005年2-12月磷肥（折合P2O5100%）广东省生产合计 218
图表：2005年1-12月肥料制造累计产成品 219
图表：2005年1-12月肥料制造累计产品销售收入 220
图表：2005年1-12月肥料制造累计利润总额 221
图表：2005年1-7月广东原油进出口统计 257
图表：2005年1-7月广东成品油进出口统计 257
图表：2004-2005年大明(集团)股份有限公司每股指标 264
图表：2004-2005年大明(集团)股份有限公司利润构成 264
图表：2004-2005年大明(集团)股份有限公司获利能力 265
图表：2004-2005年大明(集团)股份有限公司获利能力 265
图表：2004-2005年大明(集团)股份有限公司资本结构 265
图表：2004-2005年大明(集团)股份有限公司发展能力 266
图表：2004-2005年大明(集团)股份有限公司资金流量分 266
图表：2004-2005年中原油气高新股份有限公司每股指标 268
图表：2004-2005年中原油气高新股份有限公司利润构成 269
图表：2004-2005年中原油气高新股份有限公司获利能力 269
图表：2004-2005年中原油气高新股份有限公司经营能力 270
图表：2004-2005年中原油气高新股份有限公司资本结构 270
图表：2004-2005年中原油气高新股份有限公司发展能力 270
图表：2004-2005年中原油气高新股份有限公司发展能力 271
图表：2004-2005年中国石化齐鲁股份有限公司每股指标 273
图表：2004-2005年中国石化齐鲁股份有限公司利润构成 273
图表：2004-2005年中国石化齐鲁股份有限公司获利能力 274
图表：2004-2005年中国石化齐鲁股份有限公司经营能力 274
图表：2004-2005年中国石化齐鲁股份有限公司资本结构 274
图表：2004-2005年中国石化齐鲁股份有限公司发展能力 275
图表：2004-2005年中国石化齐鲁股份有限公司资金流量 275
图表：石化行业各子行业上市公司一览表 279
图表：2004-2005年中国石化扬子石油化工股份有限公司每股指标 279
图表：2004-2005年中国石化扬子石油化工股份有限公司获利能力 279
图表：2004-2005年中国石化扬子石油化工股份有限公司利润构成 280
图表：2004-2005年中国石化扬子石油化工股份有限公司经营能力 280
图表：2004-2005年中国石化扬子石油化工股份有限公司资本结构 281
图表：2004-2005年中国石化扬子石油化工股份有限公司发展能力 281
图表：2004-2005年中国石化扬子石油化工股份有限公司资金流量 281
图表：2004-2005年中国石油化工股份有限公司每股指标 291
图表：2004-2005年中国石油化工股份有限公司利润构成 291
图表：2004-2005年中国石油化工股份有限公司获利能力 292
图表：2004-2005年中国石油化工股份有限公司经营能力 292
图表：2004-2005年中国石油化工股份有限公司资本结构 292
图表：2004-2005年中国石油化工股份有限公司发展能力 293
图表：2004-2005年中国石油化工股份有限公司资金流量 293
图表：2004-2005年中国石化仪征化纤股份有限公司每股指标 295
图表：2004-2005年中国石化仪征化纤股份有限公司利润构成 295
图表：2004-2005年中国石化仪征化纤股份有限公司获利能力 296
图表：2004-2005年中国石化仪征化纤股份有限公司经营能力 296
图表：2004-2005年中国石化仪征化纤股份有限公司发展能力 296
图表：2004-2005年中国石化仪征化纤股份有限公司资金流量 297
图表：中石油直属企业 299
图表：中海油集团组织结构 306
图表：中国海油与国际合作情况 308
图表：埃克森美孚石油公司在中国主要产品 316
图表：埃克森美孚产品主要应用范围 316
图表：2005年12月石油和天然气开采业收入前十家企业 367
图表：2005年11月石油和天然气开采业收入前十家企业 367
图表：2005年10月石油和天然气开采业收入前十家企业 368
图表：2005年9月石油和天然气开采业收入前十家企业 368
图表：2005年8月石油和天然气开采业收入前十家企业 368
图表：2005年7月石油和天然气开采业收入前十家企业 369
图表：2005年6月石油和天然气开采业收入前十家企业 369
图表：2005年5月石油和天然气开采业收入前十家企业 370
图表：2005年4月石油和天然气开采业收入前十家企业 370
图表：2005年3月石油和天然气开采业收入前十家企业 371
图表：2005年2月石油和天然气开采业收入前十家企业 371
略……
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