ChinaByte数据调查

　　2005年从芯片厂商INTEL，软件厂Microsoft，设备商CISOC、华为、中兴、UT到电信运营商、内容提供商、终端厂商整个产业链都被IPTV所牵动，文广获得第一张IPTV牌照，中国电信和中国网通大范围的试点，面对政策问题各出奇招数， IPTV似乎要对电信业、广电业带来一场变革。从2005年6月份开始，中国电信集团已经同上海文广约定在五省市选择17座城市进行试点，包括上海、广东、浙江、江苏和陕西，测试到2006年年底结束。从11月开始国内IPTV(网络电视)商用试验明显加速，在中国电信与上海文广共同进行的第三轮测试中，IPTV试点范围已经从原先的17个城市扩至23个城市;同时，中国网通与上海文广合作的试点城市也大举扩至20个。

　　2005年，IPTV在中国已经迅速从概念导入发展到运营商商用试点大量铺开，预计到2006年，IPTV的发展将迎来高速增长期。中国电信表示，未来的2～3年将把IPTV发展成为核心主营业务。

　　那么，2005年的市场市场到底如何呢，2006年IPTV该有什么新的变化，结合一年来的跟踪，在2005年《IPTV业务市场研究与策略分析报告(2005版)》基础上进行更新，推出了《2006中国IPTV业务市场研究与策略分析报告》。

　　简版报告

　　n 1. 概念定义

　　IPTV即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。用户在家中可以有两种方式享受IPTV服务:(1)计算机，(2)网络机/IP顶盒+普通电视机。它能够很好地适应当今网络飞速发展的趋势，充分有效地利用网络资源。

　　机顶盒是一个很广泛的概念，从广义上说，凡是与电视机连接的网络终端设备都可称为机顶盒，从基于有线电视网络的模拟频道增补器、模拟频道解扰器，到将电话线与电视机联系在一起的“上网机顶盒”、数字卫星的综合接收解码器(IRD，Integrated Receive Decoder)、数字地面机顶盒，以及有线电视数字机顶盒都可称为机顶盒。但是我们平时理解的机顶盒主要为四类:

　　1) 数字电视机顶盒(DVB-C)——主要功能是使模拟彩电能够接收数字电视信号;

　　2) 卫星数字机顶盒(DVB-S)——用来接收数字卫星广播节目;

　　3) 网络电视机顶盒——主要功能是使模拟彩电能够浏览互联网;

　　4) IP机顶盒——基于宽带网，可实现上网和双向视频点播功能，这是国内需求量最大，也是被业界认为发展前景最好的产品。

　　n 2. 世界主要国家(地区)IPTV 进入情况

　　随着ICT的飞速发展、市场的开放以及用户对多种业务需求的与日俱增， 三网融合已经成为一种潮流，三类不同的业务、市场和产业也正在相互渗透和融合，在这种融合的趋势下，以IPTV为代表的融合业务开始出现，早在 1999年英国的VideoNetworks就首先向用户提供IPTV服务，随后世界各地电信运营商都纷纷开展IPTV服务。世界主要国家(地区)开展IPTV的年份如图表所示。

　　图表 1世界各地IPTV业务开展情年分

　　n 3 区域市场分析-- 广东

　　广东电信早在2004年下半年就已经开始部署IPTV，2005年初对主流设备厂商的IPTV系统进行了测试，测试结束后，广东电信正式启动了(东莞)IPTV商用试点项目。

　　2005年2月9日至3月20日广东电信悄然向广州电信200元包月用户试推IPTV网络电视。参与测试的主要是电信内部员工，用户可享受免费体验3个月优惠、免费使用机顶盒。

　　随后的商业测试就是主要针对广州、深圳和东莞的宽带用户进行，参与用户有1000户之多。在广州，参与用户只要交纳一定安装费和设备押金，就可每月以50元的价格体验网络电视这种新业务，并且无需再交纳内容服务费。

　　广东电信第一批招标了5000台IP机顶盒，广东计划发展10万用户，但目前用户不会超过3万。

　　广东电信就IPTV试点工程满足共5万并发流、覆盖10万用户。在广东电信的5个试点城市中中标企业有3家，华为获广州、深圳两市项目，共6万用户;中兴承建东莞、佛山的网络，共2.4万用户;UT斯达康承建汕头、珠海和中山的网络，共1.6万用户。

　　n 4.产业链结构

　　IPTV业务产业链将有芯片供应商、基础设备提供商、技术平台提供商、应用软件供应商、内容和应用开发商、频道运营商、电信运营商、用户的组成。目前产业链最大的问题是内容提供商与运营商和服务商之间还没有一个比较好的模式，因此产业链还需要打造。运营商将是IPTV产业链的核心，运营商的成功才能带来产业链中更多的发展机会，从而推动产业的进一步发展。一个良好的生态系统，将决定IPTV业务的发展，而围绕IPTV业务产业的发展将为产业链中的企业带来巨大的价值。

　　图表 2 IPTV业务产业链

　　n 5.中国电信IPTV业务发展状况

　　中国电信IPTV业务进入比较晚，2004年中国电信才开始在较大范围内酝酿发展IPTV业务。依托“互联星空”平台内“网络电视”的内容，目前中国电信已经或将要在北方九省以及南方部分省部署IPTV业务。如河南、江苏、山东、浙江、四川等省都在不同程度推广IPTV业务。

　　2004年11月，中国电信集团互联网部与中兴、北京凯思、成都四方和上海思华就联合开发IPTV机顶盒软件项目进行了实质性交流，其意图是通过机顶盒连接ADSL宽带，然后接入电视传输数字信号。为此，中国电信必须首先解决带宽问题，而这也已被纳入了议事日程。中国电信广东研究院目前正在进行ADSL II+的测试， 目前已经完成测试报告，参与厂商包括华为、中兴、西门子等。2005年1月10日，中国电信和四川长虹签署《中国电信——四川长虹战略合作备忘录》。根据备忘录，中国电信和四川长虹在终端层面的合作主要涉及新视通终端解决方案及IPTV终端解决方案等，双方将共同开发和推广能融合彼此优势的信息终端产品。中国电信互联星空事业部有关人士表示:“流媒体视频业务将是中国电信今年重点推广的内容，公司计划在大部分城市开通网络电视。

　　2005年中国电信IPTV业务开始大规模测试和试点从2005年6月份开始，中国电信集团已经同上海文广约定在五省市选择17座城市进行试点，包括上海、广东、浙江、江苏和陕西，测试到2006年年底结束。从11月开始国内IPTV(网络电视)商用试验明显加速，在中国电信与上海文广共同进行的第三轮测试中，IPTV试点范围已经从原先的17个城市扩至23个城市。目前中国电信IPTV用户约15万。

　　n 6.IPTV设备提供商--华为公司

　　n 华为IPTV产品

　　华为的IPTV方案是一个标准开放、高效灵活、具有QoS保障和电信级可运营可管理特点的IPTV整网方案，目前在H.264和MPEG4方面都已经有相应的产品和解决方案，随时可以按照客户的需求来提供全方位服务。尤其值得一提的是，华为IPTV解决方案的优势来自华为全面而强大的技术研发实力，特别是华为对承载网的深刻理解和雄厚的技术实力，使华为的IPTV平台能够充分适应现有网络需求，显著降低了网络优化成本。华为目前可以说是业界屈指可数的、能够真正提供IPTV“端到端”方案的供应商。

　　n IPTV发展策略

　　华为一贯坚持快速、有效响应客户需求的主旨。为了更好地服务于中国乃至世界电信运营商，华为公司已将IPTV列为其未来重要的发展战略之一，与NGN、3G、IMS并列为公司的4大发展战略。华为根据IPTV领域涉及网络层次多、相关产品多、相关产业价值链关联性强的特点，专门开发了IPTV综合产品解决方案，并且在战略规划、方案整合、承载网优化和战略合作等多个方面，结合客户的需求，通过专业团队提供充分保障，为客户提供完整的IPTV解决方案和顾问式服务。

　　华为在IPTV市场的策略是通过端到端全网解决方案，积极配合客户的需求，为客户提供包括IPTV媒体分发系统、后台支撑系统、承载网系统和用户终端系统在内的全套解决方案，同时协助运营商，与包括内容提供商、终端厂商等各个环节在内的各个厂家一起打造IPTV的商业价值链，实现多方共赢的局面

　　华为在IPTV领域，始终保持着积极开放的合作态度，与包括内容提供商、终端厂商、后台营帐系统开发商在内的大量企业展开多钟层面的合作。合作事宜由公司战略合作部负责，目的是通过我们的努力，与各类厂家一起，促进中国IPTV领域的快速发展。比如机顶盒，华为以后虽然自己也会提供一些机顶盒，但是更多的将是由合作伙伴来提供。我们认为IPTV不是选设备，而是选伙伴。

　　n 业绩表现

　　华为在IPTV市场上也得到运营商的认可，参与多处实验并获得部分定单，截至目前，华为已经在全球，包括中国、泰国、乌克兰、塞尔维亚、俄罗斯等多个国家和地区开通共30多个商用局、试商用局。在国内参与了广东、河北等省的定单。

　　另外，华为IPTV系统的流媒体平台同时具备支持移动流媒体的能力，目前已在相关SUNDAY 3G移动流媒体商用局、阿联酋Etisalat 3G移动流媒体商用局和上海移动GPRS移动流媒体商用局等项目中得到成熟应用。

　　n 7.IPTV业务用户规模预测

　　通过分析目前用户对IPTV业务需求、服务商在IPTV业务战略、数字电视的竞争，预计2006年前，由于用户对IPTV业务的认知还比较低，频道内容还不够丰富， IPTV业务处于一个相对稳步的的增长阶段;随着用户的成熟和应用的丰富以及运营商市场力度的加强，2007年后IPTV业务将出现一个相对高速的增长。

　　宽带PC用户是目前IPTV业务主要使用者。国内宽带业务经历了几年的培育，已经宽带接入费用的降低，目前中国宽带发展进入了一个高速的发展期，市场空间可观发展迅猛。2004年底，我国互联网用户将达到12400户，其中宽带接入用户将达2300万户，比上年末的1010万户增加1290万户，增长比率为128%。宽带接入用户进入大规模增长期，我国的通过宽带上网的宽带用户数已经达到3130万户。据预测，2005年我国互联网用户将达到16100万户，其中宽带接入用户将达到3720万户，比2004年增长71.4%;2006年我国互联网用户将达到20700万户，其中宽带接入用户将达到6090万户，比2005年增长63.7%.

　　图表 3 国内互联网及宽带用户规模及预测

　　以电视为终端的IPTV业务在3年内将飞速发展。如果用户只能通过PC作为家庭的信息终端， PC必然成为制约宽带发展瓶颈。然而，我国现有电视总量超过3.3亿台，如果能将电视网络终端，即使20%TV转化为网络终端，也有6000万的潜力。因此，互联网和通讯业务的发展更大潜力在于突破终端瓶颈，而电视是最直接、最有潜力的转化的家庭终端，IPTV是这样一种利用TV作为宽带网络终端的极具发展潜力的业务。这种潜力源于:

　　¨ 用户对这种融合了互动电视、通讯、互联网的业务具有极大的兴趣。目前业务没有快速发展是由于运营商还没有正式大规模推动IPTV业务、用户认知低和初始成本高等因素，影响了IPTV业务的使用。

　　¨ 2004年底，我国互联网用户将达到12400户，其中宽带接入用户将达2300万户、宽带网覆盖用户越8000万，而目前电视用户超过3亿台，其中1亿户的有线电视用户的潜在用户。宽带覆盖的用户几乎都是电视用户，尤其在城市家庭拥护电视率几乎100%。从宽带和电视用户规模，可以看到IPTV业务的巨大市场潜力。

　　¨ 虽然有部分家庭可以通过电脑上网和娱乐，但在家庭电脑几乎是在书房回卧室，基本是家庭中较少的人在使用，而多人共用电脑必然产生一定的冲突和带来不方便;另外很多家庭还有不善于使用电脑的用户，这些用户具有未满足的娱乐和互联网业务需求以及。通过配置STB，他们可以低成本的把电视转化综合数字终端，IPTV正好解决了家庭的这种终端限制和需求冲突。

　　¨ 根据我们分析，用户在电信服务的转网率非常底，而目前数字电视在标准、运营体制、商业模式、终端的因素的制约，数字电视发展还比较缓慢，这正为IPTV业务发展提供了时机。

　　¨ 相对发达国家，中国人口多，不会使用电脑的人群多和互联网接入率相对低，因此，中国IPTV业务的市场接入率会有更大的空间，中国IPTV业务成熟时期，中国IPTV业务用户将会达到世界IPTV总用户数的30~40%，因此，我们有全球最大的IPTV潜在市场。

　　¨ 从河南通信公司在不到半年的时间机顶盒用户就超过1万户，从河南通信公司的IPTV业务发展速度不能看出我国IPTV的增长潜力。

　　根据我们数据分析，2004年我国STB IPTV用户为30万户。我们预计2005年STB IPTV用户将达到78万户，比上年增长160%，由于政策的进一步明朗，2006年IPTV用户将比2005年增长221%，用户数达到260万户;2007年IPTV业务继续增长，但增长率为下滑，用户数到达540万;进入2008年，IPTV业务将保持稳定增长，预计增长率为61%，用户达到870万。

　　图表 4 中国IPTV业务用户规模及预测

　　报告目录

　　一、 IPTV业务概述 4

　　1.1 概念定义 4

　　1.2 .IPTV业务概述 5

　　1.3 IPTV业务功能 5

　　1.4 IPTV业务用户端组网方案 6

　　二、 全球IPTV业务发展状况 8

　　2.1、全球IPTV发展概述 8

　　2.2 世界主要国家(地区)IPTV 进入情况 9

　　2.3部分国家或地区IPTV发展状况 10

　　2.3.1英国IPTV市场 10

　　2.3.2 加拿大IPTV市场 12

　　2.3.3 美国IPTV市场 13

　　2.3.4 亚洲地区IPTV市场 13

　　2.4 全球IPTV业务发展预测 14

　　三、国外IPTV业务运营案类分析 15

　　3.1 RTC 15

　　6.1 RTC开展IPTV业务的产业链分析 15

　　6.2 RTC开展IPTV业务的品牌 16

　　6.3 RTC开展IPTV业务内容策略 16

　　6.4 RTC开展IPTV业务的资费策略 16

　　3.2 香港城市电信 17

　　四、国内发展IPTV的政策与分析 20

　　4.1 信息产业部关于开展IPTV业务相关的政策 20

　　4.2 广电总局关于开展IPTV业务的相关的政策 20

　　4.3 关于IPTV业务政策存在问题 22

　　4.3.1 IPTV业务政策依然不明确。 22

　　4.3.2 牌照不是万能的通行证 22

　　4.4 政策未来走势预测 23

　　4.5 IPTV相关标准分析 23

　　五、 国内IPTV发展现状分析 24

　　5 .1 总体市场分析 24

　　5.2 区域市场分析 25

　　5.2.1 广东 25

　　5.2.2 黑龙江-哈尔滨 25

　　5.2.3 上海 26

　　5.2.3 浙江--杭州 28

　　5.2.4 江苏 29

　　5.2.5 河南 29

　　5.3 国内发展IPTV遇到问题 31

　　5.3.1产业政策问题 31

　　5.3.2 网络瓶颈问题 31

　　5.3.3 商业模式问题: 32

　　5.3.5 消费者认知低 32

　　六、IPTV产业链分析 32

　　6.1产业链结构 32

　　6.2产业链不同市场分析 33

　　6.2.1 设备供应商及设备供应市场 33

　　6.2.2 平台提供商及平台市场 34

　　6.2.3 电信运营商及运营市场 34

　　6.2.4 频道/内容运营商及内容市场 35

　　6.2.5 芯片及其他技术供应商及市场 35

　　6.2.6 终 端 厂 商及终端市场 36

　　6.2.7 用 户 36

　　七、IPTV运营市场分析 37

　　7.1 中国电信 37

　　7.1.1 中国电信IPTV业务发展状况 37

　　7.1.2 中国电信对IPTV的态度 37

　　7.2.3 中国电信重要行动 38

　　7.2.4中国电信IPTV业务基本营销模式: 39

　　7.2中国网通 40

　　7.2.1 中国网通IPTV业务发展状况 40

　　7.2.2 中国网通对IPTV的态度 41

　　7.2.3 中国网通针对IPTV业务的动态: 41

　　7.2 中国铁通 41

　　八、IPTV设备提供商 42

　　8.1华为公司 42

　　8.2中兴通讯 43

　　8.3上海贝尔阿尔卡特 45

　　8.4 UT斯达康公司 47

　　8.5 西门子 49

　　九.平台提供商 50

　　9.1 上海思华科技 50

　　9.2 北京华夏互动科技 51

　　9.3 经纬中天 51

　　十、内容/应用提供商 52

　　10.1 上海文广 52

　　10.2 上海盛大 52

　　10.3 北京网视 53

　　10.4 东方网络电视 53

　　10.5中视网络 54

　　十一、芯片及其他技术供应商 55

　　11.1 ST 55

　　11.2 IBM 57

　　11.3 LST 58

　　11.4 PHILIPS(飞利浦) 60

　　11.5 NEC 61

　　11.6 BROADCOM(博通) 61

　　11.7 富士通(FUJITSU) 62

　　11.8 北京海尔 63

　　11.9 其他 65

　　十二、终 端厂 商 65

　　十三、IPTV用户消费行为分析 66

　　13.1家庭用户分析 66

　　13.1.1 用户IPTV业务的接受程度 66

　　13.1.2 用户对IPTV业务内容偏好 67

　　13.1.3 用户对机顶盒价格的评价: 67

　　13.1.4 对资费方式的评价和期望 68

　　13.1.5 对资费的评价和期望 68

　　13.1.6 对业务申请、退用和结算方式的期望 68

　　13.2 宾馆酒店用户分析 69

　　13.2.1 酒店对IPTV业务的需求 69

　　13.2.2酒店行业的决策结构分析 69

　　13.2.3 酒店对IPTV业务模式期望 70

　　13.3政企用户分析 71

　　十四、IPTV市场规模及趋势预测 71

　　14.1市场规模及预测 71

　　14.1.1 IP STB 市场规模预测 71

　　14.1.2 IPTV业务用户规模预测 74

　　14.2 IPTV发展趋势分析 76

　　14.2.1 消费市场发展趋势 76

　　14.2.2 运营市场发展趋势 77

　　14.2.3 制造市场发展趋势 78

　　14.2.4 视音频解码技术发展趋势 78

　　十五、 运营模式建议 79

　　15.1.建立有利于IPTV业务壮大的商业模式建议 79

　　15.2 降低机顶盒价成本策略建议 79

　　15.3减低或转移用户显在的一次性投入费用建议 80

　　十六、营销策略建议 81

　　16.1 目标市场细分和定位 81

　　16.1.1目标市场综合定位: 81

　　16.1.2家庭用户市场细分与定位 81

　　16.1.3 行业/企业用户市场细分与定位 83

　　16.2 业务发展策略建议 83

　　16.2.1.业务演进策略建议 83

　　16.2.2 频道发展策略 84

　　16.3 资费策略建议 87

　　16.4 渠道策略建议 88

　　16.5 促销策略建议 89

　　附件 90

　　法律申明 90

　　关于我们 91

　　部分客户 91

　　报告图表

　　图表 1客户端组网方案1 8

　　图表 2 客户端组网方案1 8

　　图表 3 用户端组建网方案3 9

　　图表 4 世界各地IPTV业务开展情年分 10

　　图表 5英国主要IPTV服务提供商市场进入情况 11

　　图表 6英国三家主要IPTV服务提供商新增用户 11

　  图表 7 英国IPTV用户累计增长情况 12

　　图表 8 加拿大主要IPTV服务提供商市场进入情况 12

　　图表 9美国主要IPTV服务提供商市场进入情况 13

　　图表 10亚洲主要IPTV服务提供商市场进入情况 14

　　图表 11 预计全球IPTV用户(STB)数 14

　　图表 12 全球IPTV用户规模及预测 14

　　图表 13 RCT业务价值链 15

　　图表 14 “NexTV”套餐标准及其服务项目 17

　　图表 15城市电信IPTV频道介绍 17

　　图表 16宽带视频系统结构 30

　　图表 17 IPTV业务产业链 33

　　图表 18中兴IPTV系统组网结构 44

　　图表 19 ST机顶盒方案框图 57

　　图表 20 LSI Logic公司的SC2005机顶盒(STB)方案框图 59

　　图表 21 LSI Logic公司的AViA-9600机顶盒(STB)方案框图 60

　　图表 22 Fujitsu the PR-V Media solution 63

　　图表 23海尔数字卫星接收解调与信道解码芯片解决方案 65

　　图表 24 按年龄细分IPTV用户及其需求和购买特征 67

　　图表 25 酒店行业决策结构 70

　　图表 26 2004~2008年中国STB市场规模及预测 73

　　图表 27 国内互联网及宽带用户规模及预测 74

　　图表 28 中国IPTV业务用户规模及预测 76

　　图表 29 IPTV用户细分 82

　　图表 30 IPTV细分频道规划建议 85

　　图表 31 价格需求曲线 88