ChinaByte数据调查

研究发现和建议
易观发现
 电信市场发展趋势
 目前国内电信业发展呈现出明显的固定电话移动化、长途电话IP化、互联网接入宽带化的趋势。
 长途电话IP化的趋势在05年有所缓解，但固定电话的移动替代却越来越明显。
 大城市移动普及率达到60%-80%，接近发达国家水平，但总体移动普及率仍较低，农村是潜力市场。“十一五”计划重点是发展广大农村，如农民消费能力释放出来，移动通信的潜力依旧巨大。目前中国经济建设的重点已经改为以扩大内需为主，可以预见国内消费能力将加速发展，移动普及率仍旧会保持过去的直线上升趋势。
 CAPEX预测
 中国电信2006年资本开支预测为550亿元（不含3G资本开支），比2005年下降6.8%。易观预计2006年中国网通的资本开支微幅增长2%，达到286亿元（不含3G资本开支）。易观预计中国移动2006年资本开支为794亿元（不含3G资本开支）。这一预测比中国移动自己宣布的833亿元的资本开支计划少了39亿元，易观认为中国移动的833亿元资本开支包含有部分3G隐性开支。中国联通2006年资本开支预测为351亿元，比2005年下降12.5%。
 易观预测2006年全国电信运营商的资本总开支为2,053亿元（不包括3G资本开支），比2005年下降1%。总的看来，运营商在GSM网络、新业务/新技术和IT信息系统/支撑系统上增加资本开支，而在CDMA和PHS上减少资本开支。其他产品上运营商资本开支保持稳定。
 随着对3G预期的加强，中国电信和中国网通纷纷削减了对PHS产品的投资。预计中国电信在小灵通上的资本开支将从2005年的83亿元下降到2006年的31亿元，降幅达62%。中国网通小灵通资本开支2006年预计为35亿元，比2005年下降30%。可以看到，中国电信小灵通资本开支收缩得比中国网通厉害。中国电信已经基本停止小灵通扩容，31亿元的资本开支将大部分用于PHS网络优化，而中国网通在小灵通上的建设比中国电信慢半拍，其35亿元的小灵通资本开支部分用于网络扩容，部分用于网络优化。
 中国电信资本开支占前5位的是：广东（95亿元）、江苏（56亿元）、浙江（45亿元）、上海（41.5亿元）和福建（32.6亿元）。中国网通资本开支占前5位的省份是山东（43.5亿元）、北京（35亿元）、辽宁（29.9亿元）、河北（29.7亿元）、河南（28.0亿元）。中国移动资本开支占前5位的省份是：广东（102亿元）、江苏（55亿元）、山东（50亿元）、浙江（49亿元）和河北（33.7亿元）。中国联通资本开支占前5位的省份是：广东（28亿元）、浙江（17亿元）、上海（16.3亿元）、山东（16.1亿元）和江苏（15.5亿元）。中国联通有将近17%的资本开支以总部的名义列支，并未完全分摊到省份，这一点与中国移动不同。铁通资本开支占前5位的省份是：广东（3.2亿元）、辽宁（3.2亿元）、山东（2.2亿元）、河南（2.1亿元）和湖南（2.1亿元）。

易观建议
对设备产商的建议
和运营商建立伙伴关系，帮助运营商解决实际问题，提高投资效率，与运营商一起成长。向运营商提供整体解决方案，与运营商联合进行新业务推广。运营商正从网络供应商向业务提供商转变。细分用户市场、采用不同的市场营销策略并提供相应的业务组合已经成为运营商的工作重点。因此，为运营商提供整体解决方案成为设备供应商有效的竞争手段。供应商为运营商的网络、业务和运营提供解决方案，有效促进运营商的业务发展，从而带动设备销售。
注重设备间的兼容性和平滑过渡性。未来多种移动通信制式都将共存，能够尽可能兼容其它产品从而降低运营商转换成本（switch cost）的厂商将会得到运营商的青睐。
在设备采购中，运营商将更多地采用集中采购、统购统签的模式，运营商采购和决策模式上移。早期自下而上的营销模式已经不太适用。设备厂商应不断提高其产品的性价比优势，以巩固和扩大市场份额。
运营商的投资建设已经从计划建设、规模建设阶段进入规划建设和需求建设阶段。能够有效地帮助运营商提高投资效率的厂商将会有更大的表现机会。
设备供应商应尽早切入，尽早圈地，避免等待市场成熟后，失去市场机会。同时，设备厂商还可协助运营商进行市场调查，进行业务模式的探索推广，推动市场的发展。

对运营商的建议
积极准备新技术新业务，与设备厂商共同推广新业务，积极向服务提供商转变。
未来3G网络建设所需的资本开支无论对哪个运营商都是不小的压力。网通和联通基本上不能独立承担这笔开支，故有效利用现有网络资源、积极探索运营商之间的合资与合作将是多赢的方案。
对3G网络的建设最好采取渐进式的投资策略，避免大规模投入使现金流恶化。

正 文 目 录
1定义及研究范畴 1
1.1定义 1
1.2分类与特征 2
1.3研究范畴 3
1.4专业术语 4
2电信市场产业现状分析及预测 5
2.1宏观环境分析 5
2.2行业现状分析 7
2.2.1固定电话移动化 7
2.2.2长途电话IP化 10
2.2.3互联网接入宽带化 11
3电信运营商2005 CAPEX回顾与分析 12
3.1 2004-2005年电信运营商CAPEX对比 12
3.2上市公司与集团公司资本开支对比 14
3.3按产品划分各运营商2005年CAPEX分析 16
3.3.1中国电信 16
3.3.2中国网通 17
3.3.3中国移动 18
3.3.4中国联通 19
4电信运营商2006年CAPEX预测 20
4.1各运营商CAPEX 2006年预测的对比 20
4.2中国电信CAPEX预测 22
4.2.1中国电信CAPEX预测明细 22
4.2.2中国电信各省公司CAPEX预测 23
4.3中国网通CAPEX预测 24
4.3.1中国网通CAPEX预测明细 24
4.3.2中国网通各省公司CAPEX预测 25
4.4中国移动CAPEX预测 26
4.4.1中国移动CAPEX预测明细 26
4.4.2中国移动各省公司CAPEX预测 27
4.5中国联通CAPEX预测 28
4.5.1中国联通CAPEX预测明细 28
4.5.2中国联通各省公司CAPEX预测 29
4.6中国铁通CAPEX预测 31
4.6.1中国铁通的发展战略和投资重点 31
4.6.2中国铁通各省公司CAPEX预测 32
4.7中国电信和中国网通对比分析 33
4.8中国移动和中国联通对比分析 35
5按产品划分全国电信投资总额预测 36
5.1按产品细分的CAPEX预测 36
5.2交换接入资本开支预测 37
5.3传输产品资本开支预测 38
5.4 GSM产品资本开支预测 39
5.5 CDMA产品资本开支预测 40
5.6 PHS产品资本开支预测 41
5.7数据网与互联网资本开支预测 42
5.8 IT信息系统/支撑系统资本开支预测 43
5.9新业务/新技术资本开支预测 44
6 3G对电信运营商CAPEX影响分析 45
6.1 3G用户规模预测 45
6.2 3G设备规模预测 46
7易观发现和建议 47
附录：易观数据采集流程和方法论 48
1总体介绍 48
2消费者市场的研究方法 49
3不同类型企业市场的研究方法 51
4数据分析流程与方法 52