ChinaByte数据调查

　　近年来, 随着互联网和移动网络的快速发展，涌现了各种电子商务，极大地丰富和方便了人们的生活。同样也属于电子商务的在线支付和移动支付的出现，使电子商务得到进一步完善和发展，并将逐渐成为电子商务的主要支付方式。

　　根据业务模式，可以将在线支付分为以下四类：预付费，代缴费，网上银行付费，在线支付平台付费。其中，在线支付平台付费由独立的在线支付平台运营商提供，是独立于银行和SP的第三方经济实体，起到了联接用户、银行和SP的纽带作用。

　　现在比较成熟的第三方支付公司大概有20多家，如：eBay易趣的“安付通”、阿里巴巴的“支付宝”、首信易支付等。第三方支付可以有效防止电子交易中的欺诈行为，成为当前在线支付的主流。

　　由于国内在线支付主要建立在借记卡体系上，支付风险问题得到良好控制，但也造成了国内支付服务的利润低下，目前国内电子支付平台的毛利平均不到交易额的0.5%。

　　随着手机在一些商店和零售柜机的支付环节中开始取代现金和信用卡，移动支付应用的产业化也初露端倪。目前，我国银行卡发卡量累计超过7.6亿张，移动手机用户超过3亿，这为中国移动支付产业的发展提供了无限的商业潜力。随着基于SMS的移动内容与应用收费的普及，移动支付已经逐渐被人们普遍接受，拥有了广泛的用户基础，但同时移动支付的深层次应用在中国还处于市场培育期。

　　移动支付接入方式主要有五种：第一种是利用短信（STK）方式；第二种是语音方式IVR（Interactive Voice Response 交互式语音应答）；第三种是利用USSD方式；第四种是使用WAP协议实现；第五种是利用WEB（WWW）方式实现。目前主要采用的是语音、STK和WWW，其余两种目前较少被使用。

　　移动支付的业务模式主要有四种：手机代缴费、手机钱包、手机银行和手机信用平台。目前，前三种已得到实际应用，第四种的开展条件则不成熟。

　　根据产业链主导角色的不同，可以将移动支付产业链分为三类：以移动运营商为营业主体、以银行为营业主体和以移动支付运营商为主体。这三种产业链在我国都有实际体现。由移动运营商与银行跨行业合作并由专业化的公司负责运营移动支付平台，能够避免第三方支付平台提供商介入时，在信息安全、产品开发、资源共享等方面存在的先天性障碍，可以迅速实现对金融信息服务、银行中间业务的共享与管理，并能最大化满足用户对移动支付服务、信息安全的迫切需求，是较适合我国移动支付产业发展的商业模式。

国内主要的移动支付平台运营商

本报告研究重点：

• 在线/移动支付详细分类及流程
• 全球和国内移动/在线支付市场发展现状，未来走势
• 中国移动/在线支付业务发展的有利因素和不利因素分析
• 中国在线/移动支付产业链分析
• 国内主要在线/移动支付提供商业务开展情况和业务流程、收费方式分析
• 主要支付系统提供商分析

正文目录

报告目录2

图表目录4

研究方法6

第一章移动与在线支付行业概述7

1.1 移动支付行业概述7

1.2 在线支付行业概述7

第二章移动/在线支付种类和业务流程11

2.1 移动支付分类11

2.1.1根据接入方式的移动支付分类11

2.1.2 根据业务模式的移动支付分类14

2.2 移动支付的流程15

2.3 在线支付的分类与流程17

2.3.1 根据支付金额的大小分类17

2.3.2 根据支付时间的在线支付分类18

2.3.3 根据业务模式的网上支付分类18

2.4 各种电子商务支付方式的应用情况24

第三章移动/在线支付市场发展概况26

3.1移动支付市场发展概况26

3.1.1全球移动支付发展概况26

3.1.2中国移动支付发展概况34

3.2在线支付市场发展概况34

第四章中国移动支付市场的宏观环境38

4.1 中国发展移动/在线支付业务的有利因素38

4.2 不利因素40

4.2.1政策方面的不利因素40

4.2.2经济方面的不利因素40

4.2.3安全方面的不利因素40

4.2.4消费文化方面的不利因素41

4.2.5技术方面的不利因素42

4.2.6产业链方面的不利因素42

4.3小结43

第五章中国移动/在线支付产业链分析45

5.1 中国移动支付产业链分析45

5.1.1中国移动支付产业链类型45

5.1.2中国移动支付产业链发展趋势分析48

5.1.3中国移动支付运营商发展策略以及银行发展动向50

5.2 中国在线支付产业链分析52

第六章移动运营商和移动支付54

6.1中国移动移动支付的市场推进54

6.2中国联通移动支付的市场推进55

第七章国内主要移动/在线支付提供商情况57

7.1移动支付平台运营商57

7.1.1北京联动优势科技有限公司57

7.1.2泰康亚洲万信通59

7.1.3北京掌上通网络技术有限公司61

7.1.4金中华公司63

7.1.5上海捷银信息技术有限公司65

7.1.6北京通融通信息技术有限公司66

7.1.7联龙博通公司69

7.2在线支付平台运营商72

7.2.1浙江支付宝网络科技有限公司72

7.2.2首都信息发展股份有限公司74

7.2.3上海环迅电子商务有限公司77

7.2.4北京云网无限网络技术有限公司78

7.2.5易达信动科技发展有限公司80

7.3支付系统提供商82

7.3.1新太科技82

7.3.2北纬通信科技股份有限公司87

7.3.3优信科技（绍兴）有限公司90

7.3.4北京联龙博通电子商务技术有限公司94

7.3.5移通网络（Etonenet）96

7.3.6华为97

第八章国外移动支付相关提供商101

8.1Mobipay101

8.2Simpay101

8.3PayBox102

8.4NTT DoCoMo103

8.5SK Telecom105

8.6KTF105

8.7IBM105

8.8Nokia107

8.9惠普公司107

8.10爱立信108

8.11现代前锋（中国）有限公司108

8.12摩托罗拉111

第九章主要结论113

附录名词解释116

版权声明117

免责声明11

部分图表目录

图1-1网络购物时采用在线支付的比例8

图1-2用户在网络购物的付款方式8

图2-1 移动支付流程16

图2-2 流行的移动支付流程16

图2-3 移动支付的移动架构17

图2-4预付卡支付流程19

图2-5 代缴费支付流程20

图2-6 招商银行网上支付服务的使用流程21

图2-7 在线支付平台付费的支付流程22

图2-8 按服务种类分各种电子商务支付方式所占比例24

图2-9 按地区分各种电子商务支付方式所占比例25

图5-1 以移动运营商为运营主体的产业链45

图5-2 以银行为运营主体的产业链46

图5-3 以移动支付平台运营商为运营主体的产业链47

图5-4 产业链的总体发展趋势49

图5-5 运营商和银行的发展关系49

图7-1泰康支付平台体系结构60

图7-2 金钱包支付平台逻辑结构图63

图7-3 金钱包支付平台业务流程图64

图7-4 “支付宝”支付流程图74

图7-5 首信易B2C网上支付交易流程图76

图7-6“支付@网”在线支付流程80

图7-7 新太科技业务构成及毛利率图83

图7-8 新太科技主营收入及成本83

图7-9 北纬移动支付系统体系框架89

图7-10 优信科技订票系统框架92

图7-11 优信支付平台系统结构93

图8-1 MDCL移动小额支付系统网络拓扑结构示意图110

图8-2 移动小额支付系统体系结构图111

 

 

表2-1 USSD与SMS比较13

表2-2 移动支付种类列表25

表2-3 在线支付种类列表25

表3-1 2005年一季度PayPal经济指标35

表4-1 安全方面不利因素41

表4-2 中国移动支付/在线支付的影响因素43

表5-1 移动支付产业链类型及特点53

表6-1 移动支付业务对比分析54

表7-1 联动优势主要商户列表58

表7-2 泰康万信通平台技术特点及应用60

表7-3 捷银合作伙伴列表66

表7-4 YeePay平台主要业务介绍67

表7-5 YeePay支付平台资费表：68

表7-6 YeePay平台支持的卡种69

表7-7 支付宝平台功能列表72

表7-8 “支付@网”系列产品介绍79

表7-9 云网在线支付系统与其他同类在线支付系统对比80

表7-10 1st-pay.net支付平台业务种类81

表7-11 手机金秘书的资费标准94

表7-12国内主要的移动支付平台运营商对比98

表7-13国内主要的移动/在线支付系统提供商99

表7-14国内主要在线支付平台运营商99

表8-1 MDCL小额支付系统主要特点109

表9-1国内主要的移动支付平台运营商114

表9-2国内主要的移动/在线支付系统提供商114

表9-3国内在线支付平台运营商115