ChinaByte数据调查

研究背景
截至2006年底，全球移动用户达到27亿。各地移动业务发展看来，欧洲3G市场蓄势待发，日韩渐入佳境。随着3G商用进程的日益推进，从日韩到欧洲，移动支付业务的发展步伐在不断加快，成为移动运营商十分看好的业务增长点。
全球移动运营商开通的移动支付业务，实现方式主要有两种：一种是通过短信、WAP等远程控制完成支付，另一种是通过近距离非接触技术完成支付。
短信、WAP方式实现的移动支付有着明显的缺陷：
 复杂业务短信输入不便；
 客户与银行的交互性较差；
 业务实现耗时长。即便是WAP无心互联网，由于网络链接速度，以及数据传输速度等因素限制，支付实现也是需要相当长时间。短信更是因为往来交互，支付过程需要长时间等待，实时性差；
 安全性较差；尤其是短信内容为明码传输，要出现客户密码等要素信息，如果用户的手机被盗，第三个人会接触到原用户的支付信息，因为这些短信已经存储在用户被盗的手机中。
近距离非接触技术有着明显优势：
 现场实时实现支付；
 操作简单。用户只需植入无接触芯片和天线的手机在特殊的阅读器前晃动，即可将支付数据、票据或者用户的身份认证信息通过无线电波传输到移动运营商或者金融机构；
 使用安全，没有密码等财务信息的其他介质传输，确保信息安全；而且手机丢失也可以通过设定保护信息，防止别人使用。
 零距离接触的NFC技术的持续性研发试验，NFC实质是脱胎于无线设备间的一种“非接触式射频识别”(RFID)及互联技术，它可以满足任何两个无线设备间的信息交换、内容访问、服务交换，并且使之更为简约———只要任意两个设备靠近而不需要线缆接插，就可以实现相互间的通信。这将任意两个无线设备间的“通信距离”大大缩短。
在NFC技术的帮助下，最初主要为话音应用而设计的手机将转变为更人性化的电子设备，它能进行安全的支付交易，乘坐公交，还可以作为门卡并存储数据信息。手机在本质上就成为集销售终端、售票厅、住宅钥匙、交通卡、借贷卡和电子商务卡于一体、操作简便的电子设备。除此之外，NFC允许手机向具有NFC功能的电视或计算机无线传输照片等资料。
移动支付技术快速发展无疑将会使移动支付业务实现越来越实时便捷安全，但技术毕竟只是先进生产力的一个重要元素，只有在有效的利用先进技术的运营模式里，才会真正实现现代化的生活体验。因此，对于全球移动支付业务发展现状和现行的运营模式，对其进行深入归纳和分析对未来的发展是相当有意义的。

研究亮点
移动支付，是指交易双方为了某种货物或业务实现，通过移动设备，采用无线方式所进行的银行转账、缴费和购物等商业交易活动。通常移动支付所使用的移动终端是手机、掌上电脑、笔记本电脑等。
移动支付业务分类
移动支付业务按不同的纬度可以分为不同类别，但主要从支付额度大小和支付实现传输方式两种方法来划分。
1．非现场微支付
非现场微支付是通过远程数据传输实现的远程小额支付，非现场微支付的交易额一般少于10美元，通常通过终端浏览器或者基于SMS/MMS等移动网络系统，采用操作订单进行处理。
2．现场宏支付
现场宏支付是指现场近距离交易金额相对较大的支付行为，包括现场宏支付包括接触性宏支付（proximity payment）和非接触性宏支付（contactless payment）。
两者区别：核心在于安全要求级别不同。对于现场宏支付方式来说，通过可靠的金融机构进行交易鉴权是非常必要的；而对于非现场微支付来说，使用移动网络本身的SIM卡鉴权机制就足够了。
移动支付支付流程
移动支付与一般的支付行为没有太大的区别，都要涉及到四个环节：消费者、出售者、发行方和收款方。其中发行单位和收款单位都应该是金融机构。
图1 移动支付流程
 

来源：Frost & Sullivan

但移动支付与普通的支付也有关键的不同：交易资格审查处理过程的不同。因为涉及到移动网络运营商以及所使用的浏览协议，例如WAP或HTML、信息系统SMS或USSD(Unstructured Supplementary Service Data)等。下图可以很好的解释移动支付的建立过程以及涉及到的移动架构。

图2 移动支付系统构架
 

来源：Frost & Sullivan
虽然各国移动支付业务具体发展不尽相同，但其上的最近本的业务特点都是一致的。
移动支付商业模式
从全球移动支付业务发展看来，移动支付业务发展商业模式主要有运营商独立运营、运营商主导运营、运营商与银行联合运营、第三方支付平台提供商独立运营四种业务模式。各种业务模式的选择、日韩欧美四大地区主要各运营商及其产业链各方发展状况做出相应分析。

表  目  录
表1     阻碍移动支付业务发展因素分析 23
表2     日本移动支付业务发展历程 25
表3     NTT DoCoMo移动支付业务发展历程 26
表4     Osaifu-Keitai移动支付业务特点 27
表5     ID信用卡支付服务特点 29
表6     KDDI移动支付业务发展历程 30
表7     EZ Felica服务功能 31
表8     日本移动支付主要的合作SP/CP 32
表9     日本SONY公司提供的移动支付技术和服务 32
表10 韩国移动支付业务发展历程 34
表11 Moneta提供的移动支付服务 36
表12 Moneta提供的移动支付服务特点 38
表13 M-Bank服务特点 40
表14 K-merce 提供的业务服务 41
表15 K-merce 业务服务特点 42
表16 韩国移动支付主要的合作SP/CP 44
表17 欧洲移动支付业务发展历程 46
表18 M-pay提供的服务 47
表19 M-pay服务特点 48
表20 T-Mobile 移动支付业务发展概述 49
表21 T-mobile 公司的 m-payment服务特点 50
表22 T-mobile 公司的StarMoney服务特点 51
表23 O-range公司的StarMoney服务特点 51
表24 PayBox发展历程 51
表25 PayBox提供的移动支付服务 51
表26 PayBox移动支付服务特点 51
表27 MobiPay提供的服务及其实现方式 51
表28 Postbank提供的服务和解决方案 51
表29 Cingular提供的移动支付服务 51
表30 Cingular移动支付资费和方式 51
表31   Verizon提供的移动支付服务 51
表32 Verizon网上购物移动支付的实现方式 51
表33 PayPal提供移动支付服务及其流程 51
表34 PayPal提供移动支付服务特点 51
表35 Obopay提供移动支付服务 51
表36 移动支付价值链各方优势分析 51
表37 全球主要运营商移动支付业务发展状况 51
表38 全球主要移动支付技术平台提供商发展状况 51
表39 全球主要手机生产厂商发展状况 51
表40 全球主要移动支付内容提供商发展状况 51
表41 Felica手机提供的移动支付服务 51
表42 Felica手机提供的移动支付服务特点 51
 
图  目  录
图1 移动支付流程 9
图2 移动支付系统构架 9
图3 本次研究的数据/信息采集方法 10
图4 本次研究的数据/信息分析方法 11
图5 用户数预测方法 17
图6 收入数预测方法 18
图7 2005年移动支付消费者业务细分比率 18
图8 2008年移动支付消费者业务细分比例预测 19
图9 2003年-2008年移动支付用户规模预测 20
图10 2003年-2008年移动支付业务收入预测 21
图11 2003年移动支付业务地区分布 21
图12 年移动支付业务地区分布预测 22
图13 NTT DOCOMO移动支服业务发展状况 26
图14 MONETA 移动支付流程 37
图15 M-PAY方案支付流程 48
图16 运营商独立运营价值链图 51
图17 运营商主导运营价值链图 51
图18 运营商与金融机构联合运营价值链图 51
图19 第三方支付方独立运营价值链图 51
图20 运营商独立运营流程图 51
图21 运营商主导运营流程图 51
图22 运营商与金融机构联合运营流程图 51
图23 第三方支付方独立运营流程图 51
图24 NTT DOCOMO的FELICA手机及业务系统示意 51